Modera Wealth Managements Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Modera Wealth Management Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,53 Mio. $	Kaufen	46.915 +9.415	+25 %	+317.408 $	0,02 %	301
2026 Q2	1,19 Mio. $	Kaufen	37.500 +2.172	+6 %	+68.906 $	0,01 %	319
2026 Q1	1,08 Mio. $	Kaufen	35.328 +1.024	+3 %	+31.063 $	0,01 %	318
2025 Q4	940.946 $	Verkaufen	34.304 -2.929	-8 %	-79.640 $	0,01 %	344
2025 Q3	1,02 Mio. $	Verkaufen	37.233 -1.413	-4 %	-38.549 $	0,01 %	338
2025 Q2	1,02 Mio. $	Kaufen	38.646 +6.775	+21 %	+176.931 $	0,01 %	329
2025 Q1	891.114 $	Kaufen	31.871 +273	+0,9 %	+7.610 $	0,01 %	337
2024 Q4	863.258 $	Verkaufen	31.598 -1.351	-4 %	-38.406 $	0,01 %	355
2024 Q3	928.378 $	Kaufen	32.949 +1.827	+6 %	+49.772 $	0,01 %	321
2024 Q2	806.671 $	Halten	31.122	–	–	0,01 %	318
2024 Q1	836.444 $	Verkaufen	31.122 -450	-1 %	-11.625 $	0,01 %	318
2023 Q4	801.181 $	Kaufen	31.572 +450	+1 %	+10.724 $	0,01 %	313
2023 Q3	734.054 $	Verkaufen	31.122 -411	-1 %	-10.085 $	0,01 %	312
2023 Q2	763.298 $	Kaufen	31.533 +17.001	+117 %	+406.200 $	0,01 %	319
2023 Q1	354.357 $	Verkaufen	14.532 -81	-0,6 %	-2.025 $	0,01 %	262
2022 Q4	367.969 $	Kaufen	14.613 +4.914	+51 %	+121.291 $	0,02 %	248
2022 Q3	215.000 $	Halten	9.699	–	–	0,01 %	293
2022 Q2	232.000 $	Kaufen	9.699 +141	+1 %	+3.587 $	0,01 %	296
2022 Q1	251.000 $	Kaufen	9.558 +1.917	+25 %	+50.199 $	0,01 %	314
2021 Q4	206.000 $	Kaufen	+7.641	Neu	+198.505 $	0,01 %	562

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan 40,7 Mrd. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia 5,65 Mrd. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Keystone Financial Planning Cleveland, Ohio 404 Mio. $ AUM 16,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia 1,14 Mrd. $ AUM 11,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mirae Asset Global Investments Seoul, South Korea 57 Mrd. $ AUM 43,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howard Financial Services Dallas, Texas 954 Mio. $ AUM 13,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Modera Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Modera Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q3 2026 um 25 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 317.408 $ und erhöhte die Position damit auf 46.915 Aktien im Wert von 1,53 Mio. $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #301.

Modera Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.084 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Modera Wealth Management 46.915 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 1,53 Mio. $.
Modera Wealth Management kaufte im Q3 2026 9.415 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im geschätzten Wert von 317.408 $.
Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q3 2026 0,02 % des Portfolios von Modera Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 301.
Modera Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.084 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von Modera Wealth Management für Q3 2026 am 28. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .