Modera Wealth Management
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de Modera Wealth Management iShares MBS ETF MBB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Modera Wealth Management Detalles de la acción MBB Actividad de fondos de MBB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 29.3 M Comprar
309,599
+14,164
+5% +USD 1.34 M 0.31% 64
2026
Q1 		USD 28.1 M Comprar
295,435
+1,905
+0.6% +USD 182 k 0.34% 61
2025
Q4 		USD 27.9 M Comprar
293,530
+5,650
+2% +USD 539 k 0.32% 65
2025
Q3 		USD 27.4 M Vender
287,880
-640
-0.2% -USD 60.1 k 0.32% 66
2025
Q2 		USD 27.1 M Comprar
288,520
+2,312
+0.8% +USD 214 k 0.34% 65
2025
Q1 		USD 26.8 M Comprar
286,208
+10,349
+4% +USD 957 k 0.36% 61
2024
Q4 		USD 25.3 M Comprar
275,859
+49,758
+22% +USD 4.63 M 0.31% 65
2024
Q3 		USD 21.7 M Comprar
226,101
+12,544
+6% +USD 1.19 M 0.28% 73
2024
Q2 		USD 19.6 M Comprar
213,557
+35,014
+20% +USD 3.19 M 0.29% 76
2024
Q1 		USD 16.5 M Comprar
178,543
+7,064
+4% +USD 653 k 0.25% 78
2023
Q4 		USD 16.1 M Comprar
171,479
+68,645
+67% +USD 6.16 M 0.27% 77
2023
Q3 		USD 9.13 M Comprar
102,834
+19,759
+24% +USD 1.81 M 0.17% 109
2023
Q2 		USD 7.75 M Comprar
+83,075
Nuevas +USD 7.81 M 0.14% 121

Otros fondos que tienen MBB en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Wealth Investment Management
TIAA Wealth Investment Management New York AUM de USD 15 mil M
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York AUM de USD 29.1 mil M
Truist Financial
Truist Financial Charlotte, North Carolina AUM de USD 83.7 mil M 27.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Modera Wealth Management en MBB: resumen de T2 2026

Modera Wealth Management aumentó su participación en iShares MBS ETF (MBB) en 4.8% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 1.34 M y elevar la posición a 309,599 acciones con un valor de USD 29.3 M. La posición representa 0.31% de la cartera y ocupa el puesto #64.

Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en MBB en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,029 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MBB.

  • Al cierre de T2 2026, Modera Wealth Management tenía 309,599 acciones de iShares MBS ETF con un valor de USD 29.3 M.
  • Modera Wealth Management compró 14,164 acciones de iShares MBS ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 1.34 M.
  • iShares MBS ETF representó 0.31% de la cartera de Modera Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 64.
  • Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares MBS ETF en T2 2023 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,029 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MBS ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Modera Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.