de Modera Wealth Management iShares Convertible Bond ETF ICVT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Modera Wealth Management Detalles de la acción ICVT Actividad de fondos de ICVT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 585 k	Comprar	4,805 +307	+7%	+USD 35.6 k	0.01%	430
2026 Q1	USD 458 k	Vender	4,498 -40	-0.9%	-USD 4.14 k	0.01%	447
2025 Q4	USD 447 k	Vender	4,538 -150	-3%	-USD 15.1 k	0.01%	475
2025 Q3	USD 469 k	Mantener	4,688	–	–	0.01%	469
2025 Q2	USD 422 k	Vender	4,688 -903	-16%	-USD 77.4 k	0.01%	476
2025 Q1	USD 467 k	Vender	5,591 -106	-2%	-USD 9.14 k	0.01%	448
2024 Q4	USD 484 k	Vender	5,697 -15	-0.3%	-USD 1.29 k	0.01%	448
2024 Q3	USD 478 k	Vender	5,712 -1,057	-16%	-USD 84.9 k	0.01%	422
2024 Q2	USD 532 k	Vender	6,769 -9,150	-57%	-USD 715 k	0.01%	384
2024 Q1	USD 1.27 M	Vender	15,919 -2,028	-11%	-USD 158 k	0.02%	268
2023 Q4	USD 1.41 M	Vender	17,947 -1,881	-9%	-USD 139 k	0.02%	254
2023 Q3	USD 1.47 M	Vender	19,828 -446	-2%	-USD 33.9 k	0.03%	243
2023 Q2	USD 1.55 M	Comprar	+20,274	Nuevas	+USD 1.48 M	0.03%	246
2022 Q2	–	Vender	-4,121	Cerradas	-USD 343 k	–	352
2022 Q1	USD 343 k	Comprar	4,121 +314	+8%	+USD 26 k	0.02%	259
2021 Q4	USD 340 k	Comprar	+3,807	Nuevas	+USD 371 k	0.01%	367

Otros fondos que tienen ICVT en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

1832 Asset Management Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 199 mil M 37.98% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

AMG National Trust Bank Greenwood Village, Colorado AUM de USD 4878 M 24.08% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Greenleaf Trust Kalamazoo, Michigan AUM de USD 10.4 mil M 0.97% Rendimiento estimado a 1 año

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

New York Life Investment Management New York AUM de USD 14.3 mil M 34.42% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Modera Wealth Management en ICVT: resumen de T2 2026

Modera Wealth Management aumentó su participación en iShares Convertible Bond ETF (ICVT) en 6.8% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 35.6 k y elevar la posición a 4,805 acciones con un valor de USD 585 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #430.

Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en ICVT en T4 2021 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.55 M en T2 2023. Al cierre de T2 2026, 404 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ICVT.

Al cierre de T2 2026, Modera Wealth Management tenía 4,805 acciones de iShares Convertible Bond ETF con un valor de USD 585 k.
Modera Wealth Management compró 307 acciones de iShares Convertible Bond ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 35.6 k.
iShares Convertible Bond ETF representó 0.01% de la cartera de Modera Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 430.
Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Convertible Bond ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Modera Wealth Management en iShares Convertible Bond ETF alcanzó su máximo de USD 1.55 M en T2 2023.
Al cierre de T2 2026, 404 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Convertible Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Modera Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.