Modera Wealth Management
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de Modera Wealth Management iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Modera Wealth Management Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.7 M Mantener
18,986
– – 0.03% 243
2026
Q1 		USD 2.3 M Mantener
18,986
– – 0.03% 247
2025
Q4 		USD 2.45 M Mantener
18,986
– – 0.03% 245
2025
Q3 		USD 2.39 M Vender
18,986
-425
-2% -USD 51.4 k 0.03% 248
2025
Q2 		USD 2.25 M Comprar
19,411
+2,125
+12% +USD 226 k 0.03% 246
2025
Q1 		USD 1.77 M Mantener
17,286
– – 0.02% 256
2024
Q4 		USD 1.91 M Comprar
+17,286
Nuevas +USD 1.93 M 0.02% 254

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
IMA Advisory Services
IMA Advisory Services Denver, Colorado AUM de USD 1599 M 29.08% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Modera Wealth Management en DSI: resumen de T2 2026

Modera Wealth Management mantuvo sin cambios su posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en T2 2026, con 18,986 acciones por un valor de USD 2.7 M. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #243.

Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en DSI en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 638 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

  • Al cierre de T2 2026, Modera Wealth Management tenía 18,986 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 2.7 M.
  • Modera Wealth Management mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T2 2026.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.03% de la cartera de Modera Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 243.
  • Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 638 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Modera Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.