Modera Wealth Managements iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Modera Wealth Management Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	2,7 Mio. $	Halten	18.986	–	–	0,03 %	243
2026 Q1	2,3 Mio. $	Halten	18.986	–	–	0,03 %	247
2025 Q4	2,45 Mio. $	Halten	18.986	–	–	0,03 %	245
2025 Q3	2,39 Mio. $	Verkaufen	18.986 -425	-2 %	-51.389 $	0,03 %	248
2025 Q2	2,25 Mio. $	Kaufen	19.411 +2.125	+12 %	+226.296 $	0,03 %	246
2025 Q1	1,77 Mio. $	Halten	17.286	–	–	0,02 %	256
2024 Q4	1,91 Mio. $	Kaufen	+17.286	Neu	+1,93 Mio. $	0,02 %	254

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 609 Mrd. $ AUM 40,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IMA Advisory Services Denver, Colorado 1,6 Mrd. $ AUM 29,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von Modera Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Modera Wealth Management hielt seine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q2 2026 mit 18.986 Aktien im Wert von 2,7 Mio. $ unverändert. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #243.

Modera Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 638 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Modera Wealth Management 18.986 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 2,7 Mio. $.
Modera Wealth Management ließ seinen Bestand an iShares MSCI KLD 400 Social ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von Modera Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 243.
Modera Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 638 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von Modera Wealth Management für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .