Modera Wealth Management
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de Modera Wealth Management WisdomTree US MidCap Dividend Fund DON Historial de posiciones en acciones

Cartera de Modera Wealth Management Detalles de la acción DON Actividad de fondos de DON
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 6.17 M Vender
109,088
-1,270
-1% -USD 70 k 0.07% 167
2026
Q1 		USD 5.8 M Vender
110,358
-6,583
-6% -USD 355 k 0.07% 164
2025
Q4 		USD 6.03 M Vender
116,941
-426
-0.4% -USD 22 k 0.07% 168
2025
Q3 		USD 6.14 M Vender
117,367
-283
-0.2% -USD 14.7 k 0.07% 170
2025
Q2 		USD 5.9 M Vender
117,650
-3,609
-3% -USD 174 k 0.07% 168
2025
Q1 		USD 6 M Vender
121,259
-7,561
-6% -USD 385 k 0.08% 161
2024
Q4 		USD 6.57 M Vender
128,820
-2,709
-2% -USD 142 k 0.08% 153
2024
Q3 		USD 6.73 M Vender
131,529
-453
-0.3% -USD 22.1 k 0.09% 140
2024
Q2 		USD 6.17 M Vender
131,982
-472
-0.4% -USD 22.3 k 0.09% 137
2024
Q1 		USD 6.46 M Vender
132,454
-3,288
-2% -USD 151 k 0.1% 137
2023
Q4 		USD 6.2 M Vender
135,742
-1,661
-1% -USD 69.7 k 0.1% 133
2023
Q3 		USD 5.63 M Vender
137,403
-1,853
-1% -USD 79 k 0.11% 135
2023
Q2 		USD 5.86 M Comprar
139,256
+91,348
+191% +USD 3.71 M 0.11% 135
2023
Q1 		USD 1.96 M Vender
47,908
-2,334
-5% -USD 99.2 k 0.08% 96
2022
Q4 		USD 2.07 M Vender
50,242
-27,659
-36% -USD 1.14 M 0.08% 91
2022
Q3 		USD 2.94 M Vender
77,901
-5,126
-6% -USD 211 k 0.15% 72
2022
Q2 		USD 3.24 M Vender
83,027
-10,379
-11% -USD 438 k 0.15% 72
2022
Q1 		USD 4.15 M Comprar
93,406
+2,449
+3% +USD 107 k 0.18% 68
2021
Q4 		USD 4.04 M Comprar
+90,957
Nuevas +USD 3.97 M 0.15% 69

Otros fondos que tienen DON en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Linscomb Wealth
Linscomb Wealth Houston, Texas AUM de USD 2308 M 28.23% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Modera Wealth Management en DON: resumen de T2 2026

Modera Wealth Management redujo su participación en WisdomTree US MidCap Dividend Fund (DON) en 1.2% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 70 k, y conservó 109,088 acciones valuadas en USD 6.17 M. La posición representa 0.07% de la cartera y ocupa el puesto #167.

Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en DON en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.73 M en T3 2024. Al cierre de T2 2026, 474 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DON.

  • Al cierre de T2 2026, Modera Wealth Management tenía 109,088 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund con un valor de USD 6.17 M.
  • Modera Wealth Management vendió 1,270 acciones de WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T2 2026, por un valor estimado de USD 70 k.
  • WisdomTree US MidCap Dividend Fund representó 0.07% de la cartera de Modera Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 167.
  • Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree US MidCap Dividend Fund en T4 2021 y la ha mantenido durante 19 trimestres desde entonces.
  • La posición de Modera Wealth Management en WisdomTree US MidCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 6.73 M en T3 2024.
  • Al cierre de T2 2026, 474 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US MidCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Modera Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.