de Modera Wealth Management Dimensional National Municipal Bond ETF DFNM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Modera Wealth Management Detalles de la acción DFNM Actividad de fondos de DFNM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 3.34 M	Vender	69,130 -1,663	-2%	-USD 80.2 k	0.04%	224
2026 Q1	USD 3.39 M	Comprar	70,793 +50	+0.1%	+USD 2.42 k	0.04%	210
2025 Q4	USD 3.41 M	Comprar	70,743 +2,749	+4%	+USD 132 k	0.04%	218
2025 Q3	USD 3.26 M	Vender	67,994 -1,674	-2%	-USD 79.6 k	0.04%	224
2025 Q2	USD 3.3 M	Vender	69,668 -5,110	-7%	-USD 241 k	0.04%	214
2025 Q1	USD 3.56 M	Vender	74,778 -1,713	-2%	-USD 82 k	0.05%	204
2024 Q4	USD 3.65 M	Comprar	76,491 +1,721	+2%	+USD 82.8 k	0.04%	205
2024 Q3	USD 3.63 M	Vender	74,770 -7,871	-10%	-USD 380 k	0.05%	192
2024 Q2	USD 3.95 M	Comprar	82,641 +411	+0.5%	+USD 19.6 k	0.06%	173
2024 Q1	USD 3.95 M	Vender	82,230 -502	-0.6%	-USD 24.2 k	0.06%	178
2023 Q4	USD 4.01 M	Comprar	82,732 +3,560	+4%	+USD 168 k	0.07%	172
2023 Q3	USD 3.68 M	Comprar	79,172 +3,335	+4%	+USD 158 k	0.07%	172
2023 Q2	USD 3.61 M	Comprar	75,837 +24,067	+46%	+USD 1.15 M	0.07%	179
2023 Q1	USD 2.5 M	Comprar	51,770 +6,345	+14%	+USD 305 k	0.1%	84
2022 Q4	USD 2.17 M	Comprar	+45,425	Nuevas	+USD 2.15 M	0.09%	89

Otros fondos que tienen DFNM en su cartera

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Truepoint Inc Cincinnati, Ohio AUM de USD 4791 M 16.42% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Foster Group West Des Moines, Iowa AUM de USD 3683 M 13.84% Rendimiento estimado a 1 año

Symmetry Partners Glastonbury, Connecticut AUM de USD 1961 M 19.83% Rendimiento estimado a 1 año

GeoWealth Management Chicago, Illinois AUM de USD 3180 M 21.22% Rendimiento estimado a 1 año

Rather & Kittrell Knoxville, Tennessee AUM de USD 716 M 15.48% Rendimiento estimado a 1 año

Sequoia Financial Advisors Akron, Ohio AUM de USD 20.1 mil M 24.77% Rendimiento estimado a 1 año

Pathstone Holdings Englewood, New Jersey AUM de USD 34.3 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Modera Wealth Management en DFNM: resumen de T2 2026

Modera Wealth Management redujo su participación en Dimensional National Municipal Bond ETF (DFNM) en 2.3% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 80.2 k, y conservó 69,130 acciones valuadas en USD 3.34 M. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #224.

Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFNM en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.01 M en T4 2023. Al cierre de T2 2026, 294 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFNM.

Al cierre de T2 2026, Modera Wealth Management tenía 69,130 acciones de Dimensional National Municipal Bond ETF con un valor de USD 3.34 M.
Modera Wealth Management vendió 1,663 acciones de Dimensional National Municipal Bond ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 80.2 k.
Dimensional National Municipal Bond ETF representó 0.04% de la cartera de Modera Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 224.
Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en Dimensional National Municipal Bond ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
La posición de Modera Wealth Management en Dimensional National Municipal Bond ETF alcanzó su máximo de USD 4.01 M en T4 2023.
Al cierre de T2 2026, 294 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional National Municipal Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Modera Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.