Modera Wealth Management
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de Modera Wealth Management U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares DFAC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Modera Wealth Management Detalles de la acción DFAC Actividad de fondos de DFAC
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 213 M Vender
4,811,065
-20,365
-0.4% -USD 871 k 2.28% 9
2026
Q1 		USD 188 M Vender
4,831,430
-16,672
-0.3% -USD 672 k 2.25% 9
2025
Q4 		USD 192 M Vender
4,848,102
-148,335
-3% -USD 5.79 M 2.22% 9
2025
Q3 		USD 193 M Vender
4,996,437
-78,223
-2% -USD 2.92 M 2.23% 9
2025
Q2 		USD 182 M Vender
5,074,660
-49,864
-1% -USD 1.66 M 2.25% 8
2025
Q1 		USD 169 M Vender
5,124,524
-43,683
-0.8% -USD 1.52 M 2.29% 9
2024
Q4 		USD 179 M Vender
5,168,207
-8,239
-0.2% -USD 290 k 2.16% 10
2024
Q3 		USD 178 M Vender
5,176,446
-59,635
-1% -USD 1.97 M 2.26% 11
2024
Q2 		USD 169 M Vender
5,236,081
-64,680
-1% -USD 2.04 M 2.49% 9
2024
Q1 		USD 169 M Comprar
5,300,761
+84,056
+2% +USD 2.54 M 2.58% 7
2023
Q4 		USD 152 M Comprar
5,216,705
+116,445
+2% +USD 3.15 M 2.52% 9
2023
Q3 		USD 134 M Vender
5,100,260
-101,606
-2% -USD 2.77 M 2.52% 9
2023
Q2 		USD 141 M Comprar
5,201,866
+597,457
+13% +USD 15.4 M 2.56% 9
2023
Q1 		USD 117 M Comprar
4,604,409
+23,302
+0.5% +USD 590 k 4.55% 5
2022
Q4 		USD 111 M Comprar
4,581,107
+2,845,151
+164% +USD 69.2 M 4.52% 4
2022
Q3 		USD 38.6 M Comprar
1,735,956
+53,172
+3% +USD 1.31 M 1.96% 15
2022
Q2 		USD 39.2 M Comprar
1,682,784
+18,522
+1% +USD 469 k 1.87% 17
2022
Q1 		USD 45.9 M Vender
1,664,262
-11,394
-0.7% -USD 312 k 2.03% 14
2021
Q4 		USD 48.5 M Comprar
1,675,656
+186,565
+13% +USD 5.26 M 1.85% 15
2021
Q3 		USD 39.6 M Vender
1,489,091
-63,065
-4% -USD 1.71 M 2.03% 16
2021
Q2 		USD 41.9 M Comprar
+1,552,156
Nuevas +USD 41.2 M 2.26% 14

Otros fondos que tienen DFAC en su cartera

Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año
Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año
Greenspring Advisors
Greenspring Advisors Towson, Maryland AUM de USD 1805 M 22.29% Rendimiento estimado a 1 año
Rockwood Wealth Management
Rockwood Wealth Management New Hope, Pennsylvania AUM de USD 1582 M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Modera Wealth Management en DFAC: resumen de T2 2026

Modera Wealth Management redujo su participación en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares (DFAC) en 0.42% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 871 k, y conservó 4,811,065 acciones valuadas en USD 213 M. La posición representa 2.28% de la cartera y ocupa el puesto #9.

Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFAC en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,222 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFAC.

  • Al cierre de T2 2026, Modera Wealth Management tenía 4,811,065 acciones de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares con un valor de USD 213 M.
  • Modera Wealth Management vendió 20,365 acciones de U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T2 2026, por un valor estimado de USD 871 k.
  • U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares representó 2.28% de la cartera de Modera Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 9.
  • Modera Wealth Management reportó por primera vez una posición en U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en T2 2021 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,222 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Modera Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.