de ML&R Wealth Management Dimensional US Equity ETF DFUS Historial de posiciones en acciones

Cartera de ML&R Wealth Management Detalles de la acción DFUS Actividad de fondos de DFUS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	USD 126 M	Vender	2,216,646 -125,564	-5%	-USD 6.8 M	29.02%	1
2023 Q4	USD 121 M	Comprar	2,342,210 +27,398	+1%	+USD 1.33 M	27.49%	1
2023 Q3	USD 108 M	Vender	2,314,812 -4,645	-0.2%	-USD 225 k	28.14%	1
2023 Q2	USD 112 M	Vender	2,319,457 -21,724	-0.9%	-USD 988 k	24.64%	1
2023 Q1	USD 104 M	Comprar	2,341,181 +140,962	+6%	+USD 6.12 M	27.82%	1
2022 Q4	USD 91.6 M	Comprar	2,200,219 +39,707	+2%	+USD 1.66 M	27.36%	1
2022 Q3	USD 83.9 M	Comprar	2,160,512 +168,361	+8%	+USD 7.24 M	28.36%	1
2022 Q2	USD 81.2 M	Vender	1,992,151 -145,450	-7%	-USD 6.45 M	36.5%	1
2022 Q1	USD 105 M	Comprar	2,137,601 +6,944	+0.3%	+USD 336 k	38.7%	1
2021 Q4	USD 110 M	Comprar	+2,130,657	Nuevas	+USD 107 M	40.94%	1

Otros fondos que tienen DFUS en su cartera

Buckingham Strategic Wealth Clayton, Missouri AUM de USD 9662 M 15.76% Rendimiento estimado a 1 año

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de USD 2519 M 26.26% Rendimiento estimado a 1 año

Plancorp LLC Saint Louis, Missouri AUM de USD 4098 M 25.19% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM de USD 3504 M 13.72% Rendimiento estimado a 1 año

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de USD 2311 M 26.52% Rendimiento estimado a 1 año

Great Waters Wealth Management Shoreview, Minnesota AUM de USD 1112 M 11.16% Rendimiento estimado a 1 año

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

Intelligence Driven Advisers Carlsbad, California AUM de USD 579 M 17.84% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de ML&R Wealth Management en DFUS: resumen de T1 2024

ML&R Wealth Management redujo su participación en Dimensional US Equity ETF (DFUS) en 5.4% durante T1 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 6.8 M, y conservó 2,216,646 acciones valuadas en USD 126 M. La posición representa 29.02% de la cartera y ocupa el puesto #1.

ML&R Wealth Management reportó por primera vez una posición en DFUS en T4 2021 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. Al cierre de T1 2024, 567 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DFUS.

Al cierre de T1 2024, ML&R Wealth Management tenía 2,216,646 acciones de Dimensional US Equity ETF con un valor de USD 126 M.
ML&R Wealth Management vendió 125,564 acciones de Dimensional US Equity ETF en T1 2024, por un valor estimado de USD 6.8 M.
Dimensional US Equity ETF representó 29.02% de la cartera de ML&R Wealth Management en T1 2024 y fue su posición número 1.
ML&R Wealth Management reportó por primera vez una posición en Dimensional US Equity ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
Al cierre de T1 2024, 567 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Dimensional US Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de ML&R Wealth Management correspondiente a T1 2024, presentado el 14 may 2024.