de Mittelman Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Mittelman Wealth Management Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.95 M	Vender	1,848 -9,835	-84%	-USD 2.82 M	1.29%	16
2026 Q1	USD 3.06 M	Vender	11,683 -3,972	-25%	-USD 1.07 M	1.91%	14
2025 Q4	USD 4.04 M	Vender	15,655 -1,309	-8%	-USD 335 k	2.62%	11
2025 Q3	USD 4.31 M	Vender	16,964 -5,649	-25%	-USD 1.4 M	2.82%	10
2025 Q2	USD 5.36 M	Comprar	22,613 +6,970	+45%	+USD 1.55 M	4.52%	8
2025 Q1	USD 3.47 M	Comprar	15,643 +3,337	+27%	+USD 797 k	3.13%	8
2024 Q4	USD 2.96 M	Vender	12,306 -4,148	-25%	-USD 1.02 M	2.75%	8
2024 Q3	USD 3.9 M	Comprar	16,454 +14,097	+598%	+USD 3.2 M	2.22%	9
2024 Q2	USD 514 k	Vender	2,357 -144	-6%	-USD 31.6 k	0.33%	49
2024 Q1	USD 572 k	Comprar	+2,501	Nuevas	+USD 538 k	0.39%	44

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Mittelman Wealth Management en VB: resumen de T2 2026

Mittelman Wealth Management redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 84% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 2.82 M, y conservó 1,848 acciones valuadas en USD 1.95 M. La posición representa 1.29% de la cartera y ocupa el puesto #16.

Mittelman Wealth Management reportó por primera vez una posición en VB en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.36 M en T2 2025. Al cierre de T2 2026, 2,495 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T2 2026, Mittelman Wealth Management tenía 1,848 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 1.95 M.
Mittelman Wealth Management vendió 9,835 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 2.82 M.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 1.29% de la cartera de Mittelman Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 16.
Mittelman Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
La posición de Mittelman Wealth Management en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 5.36 M en T2 2025.
Al cierre de T2 2026, 2,495 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Mittelman Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.