Mittelman Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Mittelman Wealth Management Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	1,95 Mio. $	Verkaufen	1.848 -9.835	-84 %	-2,82 Mio. $	1,29 %	16
2026 Q1	3,06 Mio. $	Verkaufen	11.683 -3.972	-25 %	-1,07 Mio. $	1,91 %	14
2025 Q4	4,04 Mio. $	Verkaufen	15.655 -1.309	-8 %	-335.350 $	2,62 %	11
2025 Q3	4,31 Mio. $	Verkaufen	16.964 -5.649	-25 %	-1,4 Mio. $	2,82 %	10
2025 Q2	5,36 Mio. $	Kaufen	22.613 +6.970	+45 %	+1,55 Mio. $	4,52 %	8
2025 Q1	3,47 Mio. $	Kaufen	15.643 +3.337	+27 %	+796.919 $	3,13 %	8
2024 Q4	2,96 Mio. $	Verkaufen	12.306 -4.148	-25 %	-1,02 Mio. $	2,75 %	8
2024 Q3	3,9 Mio. $	Kaufen	16.454 +14.097	+598 %	+3,2 Mio. $	2,22 %	9
2024 Q2	513.920 $	Verkaufen	2.357 -144	-6 %	-31.622 $	0,33 %	49
2024 Q1	571.704 $	Kaufen	+2.501	Neu	+537.981 $	0,39 %	44

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Mittelman Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Mittelman Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 84 %, verkaufte schätzungsweise 2,82 Mio. $ und hielt danach 1.848 Aktien im Wert von 1,95 Mio. $. Die Position macht 1,29 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #16.

Mittelman Wealth Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 5,36 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.489 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Mittelman Wealth Management 1.848 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 1,95 Mio. $.
Mittelman Wealth Management verkaufte 9.835 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 2,82 Mio. $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 1,29 % des Portfolios von Mittelman Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 16.
Mittelman Wealth Management meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Die Position von Mittelman Wealth Management in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q2 2025 mit 5,36 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.489 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Mittelman Wealth Management für Q2 2026 am 7. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .