de Meriwether Wealth & Planning OneAscent Core Plus Bond ETF OACP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Meriwether Wealth & Planning Detalles de la acción OACP Actividad de fondos de OACP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q1	–	Vender	-43,820	Cerradas	-USD 1.01 M	–	133
2025 Q4	USD 1.01 M	Comprar	43,820 +4,417	+11%	+USD 102 k	0.57%	36
2025 Q3	USD 909 k	Comprar	39,403 +13	+0%	+USD 298	0.53%	35
2025 Q2	USD 898 k	Vender	39,390 -17,899	-31%	-USD 404 k	0.56%	37
2025 Q1	USD 1.3 M	Vender	57,289 -13,916	-20%	-USD 315 k	0.85%	24
2024 Q4	USD 1.6 M	Comprar	+71,205	Nuevas	+USD 1.63 M	1.14%	18

Otros fondos que tienen OACP en su cartera

OneAscent Financial Services Birmingham, Alabama AUM de USD 1629 M 15.85% Rendimiento estimado a 1 año

OneAscent Wealth Management Birmingham, Alabama AUM de USD 315 M 13.63% Rendimiento estimado a 1 año

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

OneAscent Family Office Birmingham, Alabama AUM de USD 242 M 28.09% Rendimiento estimado a 1 año

Patron Partners Houston, Texas AUM de USD 262 M 25.87% Rendimiento estimado a 1 año

OneAscent Investment Solutions Birmingham, Alabama AUM de USD 94 M 21.46% Rendimiento estimado a 1 año

RFG Advisory Birmingham, Alabama AUM de USD 7093 M 12.79% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

First Heartland Consultants Lake St. Louis, Missouri AUM de USD 1504 M 13.03% Rendimiento estimado a 1 año

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Meriwether Wealth & Planning en OACP: resumen de T1 2026

Meriwether Wealth & Planning cerró por completo su posición en OneAscent Core Plus Bond ETF (OACP) en T1 2026, liquidando una posición de 43,820 acciones por un valor estimado de USD 1.01 M.

Meriwether Wealth & Planning reportó por primera vez una posición en OACP en T4 2024 y la mantuvo durante 5 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.6 M en T4 2024. Al cierre de T1 2026, 28 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en OACP.

Meriwether Wealth & Planning reportó que ya no tenía una posición en OneAscent Core Plus Bond ETF al cierre de T1 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
Meriwether Wealth & Planning vendió 43,820 acciones de OneAscent Core Plus Bond ETF en T1 2026, por un valor estimado de USD 1.01 M.
Meriwether Wealth & Planning reportó por primera vez una posición en OneAscent Core Plus Bond ETF en T4 2024 y la mantuvo durante 5 trimestres.
La posición de Meriwether Wealth & Planning en OneAscent Core Plus Bond ETF alcanzó su máximo de USD 1.6 M en T4 2024.
Al cierre de T1 2026, 28 fondos que sigue Wall St. Rank tenían OneAscent Core Plus Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Meriwether Wealth & Planning correspondiente a T1 2026, presentado el 9 abr 2026.