de Meredith Wealth Planning Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Meredith Wealth Planning Detalles de la acción VBR Actividad de fondos de VBR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 472 k	Comprar	2,042 +595	+41%	+USD 145 k	0.12%	52
2026 Q2	USD 352 k	Mantener	1,447	–	–	0.08%	59
2026 Q1	USD 314 k	Mantener	1,447	–	–	0.09%	58
2025 Q4	USD 306 k	Vender	1,447 -30	-2%	-USD 6.28 k	0.09%	54
2025 Q3	USD 308 k	Mantener	1,477	–	–	0.1%	54
2025 Q2	USD 288 k	Comprar	+1,477	Nuevas	+USD 273 k	0.1%	50

Otros fondos que tienen VBR en su cartera

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 67.2 mil M 18.61% Rendimiento estimado a 1 año

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 28.2 mil M 13.34% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Meredith Wealth Planning en VBR: resumen de T3 2026

Meredith Wealth Planning aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) en 41% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 145 k y elevar la posición a 2,042 acciones con un valor de USD 472 k. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #52.

Meredith Wealth Planning reportó por primera vez una posición en VBR en T2 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 1,461 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBR.

Al cierre de T3 2026, Meredith Wealth Planning tenía 2,042 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF con un valor de USD 472 k.
Meredith Wealth Planning compró 595 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 145 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representó 0.12% de la cartera de Meredith Wealth Planning en T3 2026 y fue su posición número 52.
Meredith Wealth Planning reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T2 2025 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 1,461 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Meredith Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.