Meredith Wealth Plannings Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Meredith Wealth Planning Aktiendetails zu VBR Fondsaktivität für VBR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	471.763 $	Kaufen	2.042 +595	+41 %	+145.193 $	0,12 %	52
2026 Q2	351.607 $	Halten	1.447	–	–	0,08 %	59
2026 Q1	314.361 $	Halten	1.447	–	–	0,09 %	58
2025 Q4	306.460 $	Verkaufen	1.447 -30	-2 %	-6.281 $	0,09 %	54
2025 Q3	308.265 $	Halten	1.477	–	–	0,1 %	54
2025 Q2	288.030 $	Kaufen	+1.477	Neu	+273.402 $	0,1 %	50

Weitere Fonds mit VBR im Portfolio

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Choreo LLC Rockford, Illinois 9,7 Mrd. $ AUM 18,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Park Avenue Securities New York 16,4 Mrd. $ AUM 18,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 77 Mrd. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Retirement Investment Advisors Oklahoma City, Oklahoma 1,43 Mrd. $ AUM 10,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VBR-Position von Meredith Wealth Planning: Q3 2026 im Rückblick

Meredith Wealth Planning erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) im Q3 2026 um 41 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 145.193 $ und erhöhte die Position damit auf 2.042 Aktien im Wert von 471.763 $. Die Position macht 0,12 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #52.

Meredith Wealth Planning meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in VBR und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 906 von Wall St. Rank erfasste Fonds VBR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Meredith Wealth Planning 2.042 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im Wert von 471.763 $.
Meredith Wealth Planning kaufte im Q3 2026 595 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF im geschätzten Wert von 145.193 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF machte in Q3 2026 0,12 % des Portfolios von Meredith Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 52.
Meredith Wealth Planning meldete erstmals im Q2 2025 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 906 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF.

Auf Grundlage der von Meredith Wealth Planning für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .