de Meredith Wealth Planning iShares MSCI USA Momentum Factor ETF MTUM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Meredith Wealth Planning Detalles de la acción MTUM Actividad de fondos de MTUM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 12.1 M	Vender	152,716 -2,084	-1%	-USD 161 k	3.02%	10
2026 Q2	USD 13.3 M	Comprar	154,800 +100	+0.1%	+USD 7.46 k	3.13%	10
2026 Q1	USD 9.28 M	Vender	154,700 -185,492	-55%	-USD 11.7 M	2.51%	11
2025 Q4	USD 21.3 M	Vender	340,192 -1,544	-0.5%	-USD 96.9 k	6.34%	5
2025 Q3	USD 21.9 M	Vender	341,736 -6,868	-2%	-USD 420 k	6.94%	5
2025 Q2	USD 20.9 M	Comprar	348,604 +16,548	+5%	+USD 903 k	7.61%	5
2025 Q1	USD 16.8 M	Vender	332,056 -8,196	-2%	-USD 438 k	7.4%	5
2024 Q4	USD 17.6 M	Vender	340,252 -600	-0.2%	-USD 31.4 k	7.85%	5
2024 Q3	USD 17.3 M	Vender	340,852 -2,804	-0.8%	-USD 136 k	8.25%	5
2024 Q2	USD 16.7 M	Vender	343,656 -9,360	-3%	-USD 437 k	8.77%	5
2024 Q1	USD 16.5 M	Vender	353,016 -5,848	-2%	-USD 255 k	9.22%	5
2023 Q4	USD 14.1 M	Vender	358,864 -135,408	-27%	-USD 4.97 M	8.75%	5
2023 Q3	USD 17.3 M	Vender	494,272 -8,332	-2%	-USD 301 k	12.83%	2
2023 Q2	USD 18.1 M	Vender	502,604 -37,616	-7%	-USD 1.32 M	14.74%	2
2023 Q1	USD 18.8 M	Comprar	540,220 +42,788	+9%	+USD 1.51 M	15.12%	2
2022 Q4	USD 18.1 M	Comprar	+497,432	Nuevas	+USD 18 M	15.63%	2

Otros fondos que tienen MTUM en su cartera

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

State of Michigan Retirement System Lansing, Michigan AUM de USD 22.6 mil M 32.98% Rendimiento estimado a 1 año

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de USD 9508 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Empirical Wealth Management Seattle, Washington AUM de USD 7384 M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de USD 5295 M 8.93% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Meredith Wealth Planning en MTUM: resumen de T3 2026

Meredith Wealth Planning redujo su participación en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) en 1.3% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 161 k, y conservó 152,716 acciones valuadas en USD 12.1 M. La posición representa 3.02% de la cartera y ocupa el puesto #10.

Meredith Wealth Planning reportó por primera vez una posición en MTUM en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 21.9 M en T3 2025. Al cierre de T3 2026, 924 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MTUM.

Al cierre de T3 2026, Meredith Wealth Planning tenía 152,716 acciones de iShares MSCI USA Momentum Factor ETF con un valor de USD 12.1 M.
Meredith Wealth Planning vendió 2,084 acciones de iShares MSCI USA Momentum Factor ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 161 k.
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF representó 3.02% de la cartera de Meredith Wealth Planning en T3 2026 y fue su posición número 10.
Meredith Wealth Planning reportó por primera vez una posición en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Meredith Wealth Planning en iShares MSCI USA Momentum Factor ETF alcanzó su máximo de USD 21.9 M en T3 2025.
Al cierre de T3 2026, 924 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI USA Momentum Factor ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Meredith Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.