Meredith Wealth Plannings iShares MSCI USA Momentum Factor ETF MTUM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Meredith Wealth Planning Aktiendetails zu MTUM Fondsaktivität für MTUM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	12,1 Mio. $	Verkaufen	38.179 -521	-1 %	-160.877 $	3,02 %	10
2026 Q2	13,3 Mio. $	Kaufen	38.700 +25	+0,1 %	+7.460 $	3,13 %	10
2026 Q1	9,28 Mio. $	Verkaufen	38.675 -46.373	-55 %	-11,7 Mio. $	2,51 %	11
2025 Q4	21,3 Mio. $	Verkaufen	85.048 -386	-0,5 %	-96.912 $	6,34 %	5
2025 Q3	21,9 Mio. $	Verkaufen	85.434 -1.717	-2 %	-420.485 $	6,94 %	5
2025 Q2	20,9 Mio. $	Kaufen	87.151 +4.137	+5 %	+902.551 $	7,61 %	5
2025 Q1	16,8 Mio. $	Verkaufen	83.014 -2.049	-2 %	-437.853 $	7,4 %	5
2024 Q4	17,6 Mio. $	Verkaufen	85.063 -150	-0,2 %	-31.426 $	7,85 %	5
2024 Q3	17,3 Mio. $	Verkaufen	85.213 -701	-0,8 %	-135.758 $	8,25 %	5
2024 Q2	16,7 Mio. $	Verkaufen	85.914 -2.340	-3 %	-436.615 $	8,77 %	5
2024 Q1	16,5 Mio. $	Verkaufen	88.254 -1.462	-2 %	-255.180 $	9,22 %	5
2023 Q4	14,1 Mio. $	Verkaufen	89.716 -33.852	-27 %	-4,97 Mio. $	8,75 %	5
2023 Q3	17,3 Mio. $	Verkaufen	123.568 -2.083	-2 %	-300.701 $	12,83 %	2
2023 Q2	18,1 Mio. $	Verkaufen	125.651 -9.404	-7 %	-1,32 Mio. $	14,74 %	2
2023 Q1	18,8 Mio. $	Kaufen	135.055 +10.697	+9 %	+1,51 Mio. $	15,12 %	2
2022 Q4	18,1 Mio. $	Kaufen	+124.358	Neu	+18 Mio. $	15,63 %	2

Weitere Fonds mit MTUM im Portfolio

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

High Probability Advisors Pittsford, New York 892 Mio. $ AUM 11,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Armbruster Capital Management Pittsford, New York 666 Mio. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania 2,07 Mrd. $ AUM 20,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Acropolis Investment Management St. Louis, Missouri 2,49 Mrd. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

1900 Wealth Management San Antonio, Texas 1,84 Mrd. $ AUM 13,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTUM-Position von Meredith Wealth Planning: Q3 2026 im Rückblick

Meredith Wealth Planning verringerte seine Beteiligung an iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) im Q3 2026 um 1,3 %, verkaufte schätzungsweise 160.877 $ und hielt danach 38.179 Aktien im Wert von 12,1 Mio. $. Die Position macht 3,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #10.

Meredith Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in MTUM und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 21,9 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 365 von Wall St. Rank erfasste Fonds MTUM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Meredith Wealth Planning 38.179 Aktien von iShares MSCI USA Momentum Factor ETF im Wert von 12,1 Mio. $.
Meredith Wealth Planning verkaufte 521 Aktien von iShares MSCI USA Momentum Factor ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 160.877 $.
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF machte in Q3 2026 3,02 % des Portfolios von Meredith Wealth Planning aus und war dessen Position auf Rang 10.
Meredith Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Meredith Wealth Planning in iShares MSCI USA Momentum Factor ETF erreichte im Q3 2025 mit 21,9 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 365 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI USA Momentum Factor ETF.

Auf Grundlage der von Meredith Wealth Planning für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .