Meredith Wealth Planning
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de Meredith Wealth Planning U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares DUHP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Meredith Wealth Planning Detalles de la acción DUHP Actividad de fondos de DUHP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		– Vender
-1,189,266
Cerradas -USD 49.6 M – 82
2026
Q2 		USD 49.6 M Vender
1,189,266
-10,356
-0.9% -USD 413 k 11.71% 3
2026
Q1 		USD 44.1 M Comprar
1,199,622
+323,440
+37% +USD 12.4 M 11.95% 2
2025
Q4 		USD 33.3 M Vender
876,182
-239
-0% -USD 9.05 k 9.92% 3
2025
Q3 		USD 33.1 M Comprar
876,421
+51,853
+6% +USD 1.9 M 10.49% 2
2025
Q2 		USD 29.3 M Comprar
824,568
+63,942
+8% +USD 2.13 M 10.65% 2
2025
Q1 		USD 25.2 M Comprar
760,626
+33,887
+5% +USD 1.16 M 11.12% 2
2024
Q4 		USD 24.6 M Comprar
726,739
+38,921
+6% +USD 1.35 M 10.95% 2
2024
Q3 		USD 23.4 M Comprar
687,818
+23,943
+4% +USD 784 k 11.18% 2
2024
Q2 		USD 21.2 M Comprar
663,875
+85,047
+15% +USD 2.64 M 11.13% 2
2024
Q1 		USD 18.3 M Comprar
578,828
+54,941
+10% +USD 1.65 M 10.21% 2
2023
Q4 		USD 15 M Comprar
523,887
+299,470
+133% +USD 8.01 M 9.32% 3
2023
Q3 		USD 5.77 M Comprar
224,417
+64,341
+40% +USD 1.72 M 4.29% 6
2023
Q2 		USD 4.25 M Comprar
160,076
+19,158
+14% +USD 483 k 3.46% 7
2023
Q1 		USD 3.54 M Comprar
140,918
+17,171
+14% +USD 425 k 2.85% 7
2022
Q4 		USD 2.97 M Comprar
+123,747
Nuevas +USD 2.93 M 2.56% 6

Otros fondos que tienen DUHP en su cartera

Forum Financial Management
Forum Financial Management Lombard, Illinois AUM de USD 7698 M 11.59% Rendimiento estimado a 1 año
Apella Capital
Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Petersen Hastings Wealth Advisors
Petersen Hastings Wealth Advisors Kennewick, Washington AUM de USD 1212 M 9.84% Rendimiento estimado a 1 año
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York AUM de USD 16.4 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
Root Financial Partners
Root Financial Partners Encinitas, California AUM de USD 2981 M 13.9% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Consulate
Financial Consulate Hunt Valley, Maryland AUM de USD 899 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año
RS
Retirement Solution Redmond, Washington AUM de USD 454 M 17.66% Rendimiento estimado a 1 año
DiNuzzo Private Wealth
DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania AUM de USD 1006 M 9.69% Rendimiento estimado a 1 año
Symmetry Partners
Symmetry Partners Glastonbury, Connecticut AUM de USD 1958 M 12.39% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Meredith Wealth Planning en DUHP: resumen de T3 2026

Meredith Wealth Planning cerró por completo su posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares (DUHP) en T3 2026, liquidando una posición de 1,189,266 acciones por un valor estimado de USD 49.6 M.

Meredith Wealth Planning reportó por primera vez una posición en DUHP en T4 2022 y la mantuvo durante 15 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 49.6 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 134 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DUHP.

  • Meredith Wealth Planning reportó que ya no tenía una posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares al cierre de T3 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Meredith Wealth Planning vendió 1,189,266 acciones de U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares en T3 2026, por un valor estimado de USD 49.6 M.
  • Meredith Wealth Planning reportó por primera vez una posición en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares en T4 2022 y la mantuvo durante 15 trimestres.
  • La posición de Meredith Wealth Planning en U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares alcanzó su máximo de USD 49.6 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 134 fondos que sigue Wall St. Rank tenían U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares en cartera.

Según el Informe 13F de Meredith Wealth Planning correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.