Meredith Wealth Plannings U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares DUHP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Meredith Wealth Planning Aktiendetails zu DUHP Fondsaktivität für DUHP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	–	Verkaufen	-1.189.266	Geschlossen	-49,6 Mio. $	–	82
2026 Q2	49,6 Mio. $	Verkaufen	1.189.266 -10.356	-0,9 %	-413.119 $	11,71 %	3
2026 Q1	44,1 Mio. $	Kaufen	1.199.622 +323.440	+37 %	+12,4 Mio. $	11,95 %	2
2025 Q4	33,3 Mio. $	Verkaufen	876.182 -239	-0 %	-9.053 $	9,92 %	3
2025 Q3	33,1 Mio. $	Kaufen	876.421 +51.853	+6 %	+1,9 Mio. $	10,49 %	2
2025 Q2	29,3 Mio. $	Kaufen	824.568 +63.942	+8 %	+2,13 Mio. $	10,65 %	2
2025 Q1	25,2 Mio. $	Kaufen	760.626 +33.887	+5 %	+1,16 Mio. $	11,12 %	2
2024 Q4	24,6 Mio. $	Kaufen	726.739 +38.921	+6 %	+1,35 Mio. $	10,95 %	2
2024 Q3	23,4 Mio. $	Kaufen	687.818 +23.943	+4 %	+784.174 $	11,18 %	2
2024 Q2	21,2 Mio. $	Kaufen	663.875 +85.047	+15 %	+2,64 Mio. $	11,13 %	2
2024 Q1	18,3 Mio. $	Kaufen	578.828 +54.941	+10 %	+1,65 Mio. $	10,21 %	2
2023 Q4	15 Mio. $	Kaufen	523.887 +299.470	+133 %	+8,01 Mio. $	9,32 %	3
2023 Q3	5,77 Mio. $	Kaufen	224.417 +64.341	+40 %	+1,72 Mio. $	4,29 %	6
2023 Q2	4,25 Mio. $	Kaufen	160.076 +19.158	+14 %	+483.462 $	3,46 %	7
2023 Q1	3,54 Mio. $	Kaufen	140.918 +17.171	+14 %	+424.735 $	2,85 %	7
2022 Q4	2,97 Mio. $	Kaufen	+123.747	Neu	+2,93 Mio. $	2,56 %	6

Weitere Fonds mit DUHP im Portfolio

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,98 Mrd. $ AUM 13,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fulton Bank Lancaster, Pennsylvania 3,29 Mrd. $ AUM 13,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

True Wealth Design Akron, Ohio 426 Mio. $ AUM 16,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DUHP-Position von Meredith Wealth Planning: Q3 2026 im Rückblick

Meredith Wealth Planning hat die Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares (DUHP) im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei 1.189.266 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 49,6 Mio. $.

Meredith Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in DUHP und hielt sie in 15 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 49,6 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 87 von Wall St. Rank erfasste Fonds DUHP.

Meredith Wealth Planning meldete, zum Ende von Q3 2026 keine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Meredith Wealth Planning verkaufte 1.189.266 Aktien von U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 im geschätzten Wert von 49,6 Mio. $.
Meredith Wealth Planning meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares und hielt sie in 15 Quartalen.
Die Position von Meredith Wealth Planning in U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2026 mit 49,6 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 87 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Meredith Wealth Planning für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .