de McCarter Private Wealth Services First Trust Value Line Dividend Fund FVD Historial de posiciones en acciones

Cartera de McCarter Private Wealth Services Detalles de la acción FVD Actividad de fondos de FVD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 294 k	Mantener	6,261	–	–	0.1%	144
2026 Q2	USD 302 k	Vender	6,261 -130	-2%	-USD 6.19 k	0.1%	145
2026 Q1	USD 301 k	Vender	6,391 -2,096	-25%	-USD 101 k	0.13%	133
2025 Q4	USD 391 k	Vender	8,487 -895	-10%	-USD 41.1 k	0.18%	108
2025 Q3	USD 434 k	Mantener	9,382	–	–	0.22%	89
2025 Q2	USD 419 k	Mantener	9,382	–	–	0.24%	77
2025 Q1	USD 418 k	Mantener	9,382	–	–	0.27%	67
2024 Q4	USD 409 k	Mantener	9,382	–	–	0.26%	66
2024 Q3	USD 427 k	Comprar	+9,382	Nuevas	+USD 407 k	0.27%	63

Otros fondos que tienen FVD en su cartera

New England Private Wealth Advisors Wellesley, Massachusetts AUM de USD 1048 M 10.72% Rendimiento estimado a 1 año

Park National Corp Newark, Ohio AUM de USD 3686 M 18.32% Rendimiento estimado a 1 año

Beacon Financial Group Dallas, Texas AUM de USD 1108 M 15.9% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

HPC

Hobart Private Capital Charlotte, North Carolina AUM de USD 591 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Cherry Creek Investment Advisors Englewood, Colorado AUM de USD 261 M 29.65% Rendimiento estimado a 1 año

IFP Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5859 M 20.09% Rendimiento estimado a 1 año

Beacon Financial Advisory Cleveland, Ohio AUM de USD 529 M 17.73% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de McCarter Private Wealth Services en FVD: resumen de T3 2026

McCarter Private Wealth Services mantuvo sin cambios su posición en First Trust Value Line Dividend Fund (FVD) en T3 2026, con 6,261 acciones por un valor de USD 294 k. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #144.

McCarter Private Wealth Services reportó por primera vez una posición en FVD en T3 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 434 k en T3 2025. Al cierre de T3 2026, 159 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FVD.

Al cierre de T3 2026, McCarter Private Wealth Services tenía 6,261 acciones de First Trust Value Line Dividend Fund con un valor de USD 294 k.
McCarter Private Wealth Services mantuvo sin cambios su número de acciones de First Trust Value Line Dividend Fund en T3 2026.
First Trust Value Line Dividend Fund representó 0.1% de la cartera de McCarter Private Wealth Services en T3 2026 y fue su posición número 144.
McCarter Private Wealth Services reportó por primera vez una posición en First Trust Value Line Dividend Fund en T3 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
La posición de McCarter Private Wealth Services en First Trust Value Line Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 434 k en T3 2025.
Al cierre de T3 2026, 159 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Value Line Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de McCarter Private Wealth Services correspondiente a T3 2026, presentado el 22 oct 2026.