Mattern Wealth Management
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de Mattern Wealth Management iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de Mattern Wealth Management Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 1.51 M Vender
6,650
-138
-2% -USD 30.8 k 0.25% 52
2026
Q1 		USD 1.43 M Vender
6,788
-47
-0.7% -USD 10.2 k 0.28% 49
2025
Q4 		USD 1.45 M Vender
6,835
-178
-3% -USD 37.3 k 0.28% 50
2025
Q3 		USD 1.45 M Vender
7,013
-4,057
-37% -USD 815 k 0.29% 52
2025
Q2 		USD 2.16 M Mantener
11,070
– – 0.45% 40
2025
Q1 		USD 2.11 M Comprar
11,070
+240
+2% +USD 46.4 k 0.47% 41
2024
Q4 		USD 2.07 M Vender
10,830
-287
-3% -USD 56.9 k 0.46% 46
2024
Q3 		USD 2.19 M Mantener
11,117
– – 0.48% 48
2024
Q2 		USD 2.02 M Vender
11,117
-14
-0.1% -USD 2.55 k 0.49% 55
2024
Q1 		USD 2.08 M Comprar
11,131
+110
+1% +USD 19.6 k 0.51% 63
2023
Q4 		USD 1.92 M Comprar
11,021
+285
+3% +USD 45.8 k 0.49% 60
2023
Q3 		USD 1.65 M Comprar
10,736
+1
+0% +USD 162 0.48% 59
2023
Q2 		USD 1.73 M Vender
10,735
-21
-0.2% -USD 3.23 k 0.5% 58
2023
Q1 		USD 1.63 M Mantener
10,756
– – 0.54% 60
2022
Q4 		USD 1.56 M Vender
10,756
-84
-0.8% -USD 12 k 0.63% 56
2022
Q3 		USD 1.39 M Mantener
10,840
– – 0.56% 55
2022
Q2 		USD 1.49 M Vender
10,840
-75
-0.7% -USD 11.1 k 0.58% 54
2022
Q1 		USD 1.7 M Vender
10,915
-169
-2% -USD 26 k 0.56% 55
2021
Q4 		USD 1.74 M Mantener
11,084
– – 0.51% 47
2021
Q3 		USD 1.61 M Mantener
11,084
– – 0.54% 49
2021
Q2 		USD 1.62 M Mantener
11,084
– – 0.52% 50
2021
Q1 		USD 1.56 M Mantener
11,084
– – 0.55% 50
2020
Q4 		USD 1.42 M Vender
11,084
-743
-6% -USD 89.9 k 0.54% 52
2020
Q3 		USD 1.33 M Vender
11,827
-1,120
-9% -USD 127 k 0.57% 55
2020
Q2 		USD 1.4 M Vender
12,947
-8,946
-41% -USD 949 k 0.68% 46
2020
Q1 		USD 2.11 M Vender
21,893
-1,789
-8% -USD 213 k 1.52% 18
2019
Q4 		USD 3.08 M Comprar
+23,682
Nuevas +USD 2.95 M 1.85% 7

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Mattern Wealth Management en IVE: resumen de T2 2026

Mattern Wealth Management redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 2% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 30.8 k, y conservó 6,650 acciones valuadas en USD 1.51 M. La posición representa 0.25% de la cartera y ocupa el puesto #52.

Mattern Wealth Management reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.08 M en T4 2019. Al cierre de T2 2026, 1,770 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, Mattern Wealth Management tenía 6,650 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 1.51 M.
  • Mattern Wealth Management vendió 138 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 30.8 k.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 0.25% de la cartera de Mattern Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 52.
  • Mattern Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Mattern Wealth Management en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 3.08 M en T4 2019.
  • Al cierre de T2 2026, 1,770 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Mattern Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.