de Mascoma Wealth Management iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF SGOV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Mascoma Wealth Management Detalles de la acción SGOV Actividad de fondos de SGOV

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 14.5 M	Comprar	143,979 +503	+0.4%	+USD 50.6 k	2.64%	12
2026 Q2	USD 14.4 M	Comprar	143,476 +501	+0.4%	+USD 50.4 k	2.68%	12
2026 Q1	USD 14.4 M	Comprar	142,975 +57,790	+68%	+USD 5.81 M	2.97%	11
2025 Q4	USD 8.55 M	Vender	85,185 -290	-0.3%	-USD 29.1 k	1.83%	14
2025 Q3	USD 8.61 M	Comprar	85,475 +3,207	+4%	+USD 322 k	1.9%	13
2025 Q2	USD 8.28 M	Vender	82,268 -2,670	-3%	-USD 268 k	1.92%	13
2025 Q1	USD 8.55 M	Vender	84,938 -6,688	-7%	-USD 672 k	2.13%	11
2024 Q4	USD 9.19 M	Vender	91,626 -409	-0.4%	-USD 41.1 k	2.31%	12
2024 Q3	USD 9.27 M	Vender	92,035 -30,927	-25%	-USD 3.11 M	2.31%	12
2024 Q2	USD 12.4 M	Comprar	+122,962	Nuevas	+USD 12.4 M	3.29%	10

Otros fondos que tienen SGOV en su cartera

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 87.3 mil M 22.01% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 67.2 mil M 18.61% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 83.6 mil M 19.78% Rendimiento estimado a 1 año

True North Advisors Dallas, Texas AUM de USD 1352 M 15.32% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 96.6 mil M 22.52% Rendimiento estimado a 1 año

CIBC Bancorp USA Chicago, Illinois AUM de USD 79.9 mil M

Posición de Mascoma Wealth Management en SGOV: resumen de T3 2026

Mascoma Wealth Management aumentó su participación en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) en 0.35% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 50.6 k y elevar la posición a 143,979 acciones con un valor de USD 14.5 M. La posición representa 2.64% de la cartera y ocupa el puesto #12.

Mascoma Wealth Management reportó por primera vez una posición en SGOV en T2 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 1,216 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SGOV.

Al cierre de T3 2026, Mascoma Wealth Management tenía 143,979 acciones de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF con un valor de USD 14.5 M.
Mascoma Wealth Management compró 503 acciones de iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 50.6 k.
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF representó 2.64% de la cartera de Mascoma Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 12.
Mascoma Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF en T2 2024 y la ha mantenido durante 10 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 1,216 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Mascoma Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.