Mascoma Wealth Managements iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF SGOV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Mascoma Wealth Management Aktiendetails zu SGOV Fondsaktivität für SGOV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	14,5 Mio. $	Kaufen	143.979 +503	+0,4 %	+50.581 $	2,64 %	12
2026 Q2	14,4 Mio. $	Kaufen	143.476 +501	+0,4 %	+50.369 $	2,68 %	12
2026 Q1	14,4 Mio. $	Kaufen	142.975 +57.790	+68 %	+5,81 Mio. $	2,97 %	11
2025 Q4	8,55 Mio. $	Verkaufen	85.185 -290	-0,3 %	-29.144 $	1,83 %	14
2025 Q3	8,61 Mio. $	Kaufen	85.475 +3.207	+4 %	+322.469 $	1,9 %	13
2025 Q2	8,28 Mio. $	Verkaufen	82.268 -2.670	-3 %	-268.404 $	1,92 %	13
2025 Q1	8,55 Mio. $	Verkaufen	84.938 -6.688	-7 %	-672.198 $	2,13 %	11
2024 Q4	9,19 Mio. $	Verkaufen	91.626 -409	-0,4 %	-41.085 $	2,31 %	12
2024 Q3	9,27 Mio. $	Verkaufen	92.035 -30.927	-25 %	-3,11 Mio. $	2,31 %	12
2024 Q2	12,4 Mio. $	Kaufen	+122.962	Neu	+12,4 Mio. $	3,29 %	10

Weitere Fonds mit SGOV im Portfolio

True North Advisors Dallas, Texas 1,35 Mrd. $ AUM 15,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri 5,97 Mrd. $ AUM 5,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Perigon Wealth Management San Francisco, California 6,5 Mrd. $ AUM 20,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Peavine Capital Reno, Nevada 457 Mio. $ AUM 3,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Selective Wealth Management Forest, Virginia 430 Mio. $ AUM 14,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prairie Advisory Leawood, Kansas 863 Mio. $ AUM

Fiduciary Financial Group San Rafael, California 857 Mio. $ AUM 17,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SGOV-Position von Mascoma Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Mascoma Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) im Q3 2026 um 0,35 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 50.581 $ und erhöhte die Position damit auf 143.979 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $. Die Position macht 2,64 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #12.

Mascoma Wealth Management meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in SGOV und hielt sie seitdem in 10 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 502 von Wall St. Rank erfasste Fonds SGOV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Mascoma Wealth Management 143.979 Aktien von iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF im Wert von 14,5 Mio. $.
Mascoma Wealth Management kaufte im Q3 2026 503 Aktien von iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF im geschätzten Wert von 50.581 $.
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF machte in Q3 2026 2,64 % des Portfolios von Mascoma Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 12.
Mascoma Wealth Management meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF und hielt sie seitdem in 10 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 502 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF.

Auf Grundlage der von Mascoma Wealth Management für Q3 2026 am 23. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .