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de Mascoma Wealth Management iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Mascoma Wealth Management Detalles de la acción AOR Actividad de fondos de AOR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 63.7 k Vender
917
-408
-31% -USD 27.8 k 0.01% 168
2026
Q1 		USD 85.3 k Comprar
1,325
+107
+9% +USD 7.05 k 0.02% 145
2025
Q4 		USD 79.2 k Comprar
1,218
+231
+23% +USD 15 k 0.02% 146
2025
Q3 		USD 63.6 k Vender
987
-228
-19% -USD 14.3 k 0.01% 175
2025
Q2 		USD 74.8 k Comprar
1,215
+2
+0.2% +USD 117 0.02% 156
2025
Q1 		USD 69.8 k Mantener
1,213
– – 0.02% 163
2024
Q4 		USD 69.5 k Vender
1,213
-96
-7% -USD 5.62 k 0.02% 170
2024
Q3 		USD 77.6 k Vender
1,309
-482
-27% -USD 27.6 k 0.02% 160
2024
Q2 		USD 101 k Vender
1,791
-1,440
-45% -USD 79.6 k 0.03% 139
2024
Q1 		USD 180 k Vender
3,231
-2,976
-48% -USD 160 k 0.05% 101
2023
Q4 		USD 330 k Vender
6,207
-122
-2% -USD 6.16 k 0.1% 72
2023
Q3 		USD 313 k Vender
6,329
-73
-1% -USD 3.72 k 0.1% 76
2023
Q2 		USD 328 k Vender
6,402
-1,474
-19% -USD 74.2 k 0.1% 73
2023
Q1 		USD 397 k Vender
7,876
-619
-7% -USD 30.5 k 0.12% 81
2022
Q4 		USD 401 k Comprar
8,495
+717
+9% +USD 33.7 k 0.13% 79
2022
Q3 		USD 348 k Comprar
7,778
+13
+0.2% +USD 630 0.12% 86
2022
Q2 		USD 373 k Vender
7,765
-397
-5% -USD 20 k 0.13% 85
2022
Q1 		USD 440 k Comprar
8,162
+377
+5% +USD 20.5 k 0.14% 79
2021
Q4 		USD 444 k Comprar
7,785
+902
+13% +USD 51.2 k 0.15% 65
2021
Q3 		USD 382 k Comprar
6,883
+688
+11% +USD 38.8 k 0.15% 72
2021
Q2 		USD 347 k Comprar
6,195
+1,396
+29% +USD 77.1 k 0.15% 79
2021
Q1 		USD 257 k Comprar
+4,799
Nuevas +USD 255 k 0.11% 95
2019
Q3 		– Vender
-752
Cerradas -USD 35 k – 92
2019
Q2 		USD 35 k Mantener
752
– – 0.02% 181
2019
Q1 		USD 34 k Mantener
752
– – 0.02% 177
2018
Q4 		USD 31 k Comprar
752
+632
+527% +USD 27.1 k 0.02% 170
2018
Q3 		USD 5 k Mantener
120
– – ﹤0.01% 319
2018
Q2 		USD 5 k Comprar
+120
Nuevas +USD 5.36 k ﹤0.01% 309

Otros fondos que tienen AOR en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Worth Asset Management
Worth Asset Management Dallas, Texas AUM de USD 343 M 29.82% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Mesirow Financial Investment Management
Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de USD 6365 M 23.22% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Consilium Wealth Advisory
Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de USD 338 M 29.36% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Mascoma Wealth Management en AOR: resumen de T2 2026

Mascoma Wealth Management redujo su participación en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) en 31% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 27.8 k, y conservó 917 acciones valuadas en USD 63.7 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #168.

Mascoma Wealth Management reportó por primera vez una posición en AOR en T2 2018 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 444 k en T4 2021. Al cierre de T2 2026, 454 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOR.

  • Al cierre de T2 2026, Mascoma Wealth Management tenía 917 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF con un valor de USD 63.7 k.
  • Mascoma Wealth Management vendió 408 acciones de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 27.8 k.
  • iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representó 0.01% de la cartera de Mascoma Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 168.
  • Mascoma Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en T2 2018 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de Mascoma Wealth Management en iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF alcanzó su máximo de USD 444 k en T4 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 454 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Mascoma Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.