MWM
icono de AOA

de Mascoma Wealth Management iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF AOA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Mascoma Wealth Management Detalles de la acción AOA Actividad de fondos de AOA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 187 k Vender
1,920
-97
-5% -USD 9.5 k 0.03% 103
2026
Q2 		USD 197 k Vender
2,017
-27
-1% -USD 2.58 k 0.04% 96
2026
Q1 		USD 181 k Comprar
2,044
+145
+8% +USD 13.2 k 0.04% 101
2025
Q4 		USD 170 k Vender
1,899
-218
-10% -USD 19.4 k 0.04% 98
2025
Q3 		USD 187 k Vender
2,117
-158
-7% -USD 13.5 k 0.04% 100
2025
Q2 		USD 190 k Vender
2,275
-36
-2% -USD 2.82 k 0.04% 93
2025
Q1 		USD 177 k Vender
2,311
-1,190
-34% -USD 92.7 k 0.04% 97
2024
Q4 		USD 268 k Vender
3,501
-152
-4% -USD 11.9 k 0.07% 82
2024
Q3 		USD 288 k Comprar
3,653
+32
+0.9% +USD 2.43 k 0.07% 78
2024
Q2 		USD 271 k Vender
3,621
-37
-1% -USD 2.7 k 0.07% 80
2024
Q1 		USD 269 k Comprar
3,658
+1,008
+38% +USD 71.1 k 0.08% 82
2023
Q4 		USD 183 k Comprar
2,650
+220
+9% +USD 14.3 k 0.06% 103
2023
Q3 		USD 154 k Vender
2,430
-69
-3% -USD 4.54 k 0.05% 114
2023
Q2 		USD 166 k Comprar
2,499
+640
+34% +USD 41.2 k 0.05% 116
2023
Q1 		USD 119 k Vender
1,859
-929
-33% -USD 58 k 0.03% 153
2022
Q4 		USD 167 k Comprar
2,788
+352
+14% +USD 20.8 k 0.05% 123
2022
Q3 		USD 135 k Vender
2,436
-177
-7% -USD 10.8 k 0.05% 136
2022
Q2 		USD 156 k Comprar
2,613
+144
+6% +USD 9.16 k 0.05% 126
2022
Q1 		USD 170 k Comprar
2,469
+673
+37% +USD 46.5 k 0.05% 133
2021
Q4 		USD 131 k Comprar
1,796
+269
+18% +USD 19.4 k 0.05% 137
2021
Q3 		USD 107 k Comprar
+1,527
Nuevas +USD 109 k 0.04% 147
2021
Q2 		– Vender
-1,116
Cerradas -USD 75 k – 117
2021
Q1 		USD 75 k Comprar
+1,116
Nuevas +USD 73.7 k 0.03% 170

Otros fondos que tienen AOA en su cartera

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Kestra Private Wealth Services
Kestra Private Wealth Services Austin, Texas AUM de USD 9370 M 22.72% Rendimiento estimado a 1 año
Consilium Wealth Advisory
Consilium Wealth Advisory Richardson, Texas AUM de USD 338 M 29.36% Rendimiento estimado a 1 año
Patton Albertson Miller Group
Patton Albertson Miller Group Chattanooga, Tennessee AUM de USD 994 M 29.09% Rendimiento estimado a 1 año
Strategic Blueprint
Strategic Blueprint Atlanta, Georgia AUM de USD 2041 M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año
Weaver Consulting Group
Weaver Consulting Group Huntington Beach, California AUM de USD 514 M 11.69% Rendimiento estimado a 1 año
Unique Wealth
Unique Wealth Clearwater, Florida AUM de USD 877 M 13.76% Rendimiento estimado a 1 año
Legacy Wealth Partners (Colorado)
Legacy Wealth Partners (Colorado) Lakewood, Colorado AUM de USD 462 M 13.15% Rendimiento estimado a 1 año
Fort Henry Capital
Fort Henry Capital Wheeling, West Virginia AUM de USD 179 M 7.5% Rendimiento estimado a 1 año
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Mascoma Wealth Management en AOA: resumen de T3 2026

Mascoma Wealth Management redujo su participación en iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF (AOA) en 4.8% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 9.5 k, y conservó 1,920 acciones valuadas en USD 187 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #103.

Mascoma Wealth Management reportó por primera vez una posición en AOA en T1 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 288 k en T3 2024. Al cierre de T3 2026, 187 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en AOA.

  • Al cierre de T3 2026, Mascoma Wealth Management tenía 1,920 acciones de iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF con un valor de USD 187 k.
  • Mascoma Wealth Management vendió 97 acciones de iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 9.5 k.
  • iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF representó 0.03% de la cartera de Mascoma Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 103.
  • Mascoma Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF en T1 2021 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Mascoma Wealth Management en iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF alcanzó su máximo de USD 288 k en T3 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 187 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Mascoma Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.