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Marshall Wace Posiciones de la cartera
AUM
USD 127 mil M
Rotación
40.17%
Rendimiento estimado a 1 año
46.06%
Marshall Wace is a British firm that runs long/short hedge funds. Its strategies combine computer-driven and traditional company analysis, applied worldwide and mostly to long/short equity. Paul Marshall, formerly head of European equities at Mercury Asset Management, and Ian Wace, formerly head of equities trading at Deutsche Bank, founded it in 1997. In 2002 it launched TOPS, a system that gathers investment ideas from equity professionals and uses algorithms to turn them into stock portfolios. In 2015 Marshall Wace formed a long-term partnership with KKR, a private equity and credit investor that took an ownership interest in the firm.
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+26.15%
Rendimiento estimado a 1 año
+46.06%
Rendimiento estimado a 3 años
+142.12%
Rendimiento estimado a 5 años
+190.33%
Rendimiento estimado a 10 años
+787.47%
AUM
USD 127 mil M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 26.3 mil M
(+26%)
Flujo de capital
+USD 9280 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.32%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.66%
Posición
3,898
Nuevas
771
Aumentadas
1,083
Reducidas
1,182
Cerradas
795
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
1.6
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 9865 M |
| 2 |
Costco
COST
|
+USD 907 M |
| 3 |
AbbVie
ABBV
|
+USD 643 M |
| 4 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+USD 609 M |
| 5 |
Bank of America
BAC
|
+USD 567 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1033 M |
| 2 |
Mercado Libre
MELI
|
+USD 528 M |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+USD 514 M |
| 4 |
Sandisk
SNDK
|
+USD 507 M |
| 5 |
Marvell Technology
MRVL
|
+USD 499 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 34.91% |
| 2 | Tecnología | 20.64% |
| 3 | Consumo discrecional | 9.07% |
| 4 | Salud | 8.21% |
| 5 | Finanzas | 7.4% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801
John Marshall Bancorp
JMSB
USD 328 M
| USD 2.14 M | ﹤0.01% |
98,090
+66,618
| +212% | +USD 1.41 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1802
Eagle Financial Services Inc
EFSI
USD 249 M
| USD 2.13 M | ﹤0.01% |
51,423
+43,681
| +564% | +USD 1.71 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1803
VICI Properties
VICI
USD 27.5 mil M
| USD 2.13 M | ﹤0.01% |
80,199
-366,530
| -82% | -USD 10.3 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
1804
Ashland
ASH
USD 3397 M
| USD 2.12 M | ﹤0.01% |
32,228
-73,495
| -70% | -USD 4.27 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1805
Aeluma Inc
ALMU
USD 145 M
| USD 2.12 M | ﹤0.01% |
95,964
-53,473
| -36% | -USD 1.14 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1806
Norwood Financial Corp
NWFL
USD 395 M
| USD 2.11 M | ﹤0.01% |
65,738
+24,579
| +60% | +USD 751 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1807
Greif
GEF
USD 4708 M
| USD 2.11 M | ﹤0.01% |
28,322
+4,022
| +17% | +USD 270 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1808
Fidus Investment
FDUS
USD 775 M
| USD 2.11 M | ﹤0.01% |
+110,489
| Nuevas | +USD 2.05 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1809
SmartStop Self Storage REIT
SMA
USD 2139 M
| USD 2.1 M | ﹤0.01% |
+64,570
| Nuevas | +USD 2.05 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1810
Horizon Bancorp
HBNC
USD 1089 M
| USD 2.08 M | ﹤0.01% |
+104,144
| Nuevas | +USD 1.92 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1811
Suja Life Inc
SUJA
USD 248 M
| USD 2.08 M | ﹤0.01% |
+204,683
| Nuevas | +USD 2.75 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1812
Genie Energy
GNE
USD 440 M
| USD 2.08 M | ﹤0.01% |
143,909
+38,440
| +36% | +USD 538 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1813
Madison Square Garden
MSGE
USD 3756 M
| USD 2.07 M | ﹤0.01% |
+25,553
| Nuevas | +USD 1.74 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1814
PicS N.V.
PICS
USD 880 M
| USD 2.06 M | ﹤0.01% |
194,150
+10,328
| +6% | +USD 117 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1815
Golar LNG
GLNG
USD 4565 M
| USD 2.06 M | ﹤0.01% |
41,385
-56,332
| -58% | -USD 2.98 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
1816
Arcos Dorados Holdings
ARCO
USD 1426 M
| USD 2.06 M | ﹤0.01% |
+255,667
| Nuevas | +USD 2.21 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1817
Charles Schwab
SCHW
USD 153 mil M
| USD 2.06 M | ﹤0.01% |
+22,317
| Nuevas | +USD 2.04 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
1818
Opción de compra
Moderna
MRNA
USD 88.2 mil M
| USD 2.05 M | ﹤0.01% |
29,300
-41,600
| -59% | -USD 2.15 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
1819
Amplify Energy
AMPY
USD 159 M
| USD 2.04 M | ﹤0.01% |
513,603
-743,549
| -59% | -USD 3.82 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
1820
Geospace Technologies
GEOS
USD 53.2 M
| USD 2.04 M | ﹤0.01% |
301,916
+113,110
| +60% | +USD 975 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
1821
Sprinklr
CXM
USD 1597 M
| USD 2.04 M | ﹤0.01% |
395,151
-51,517
| -12% | -USD 274 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
1822
TechnipFMC
FTI
USD 26 mil M
| USD 2.03 M | ﹤0.01% |
30,616
-453,615
| -94% | -USD 32.1 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
1823
Ero Copper
ERO
USD 3041 M
| USD 2.03 M | ﹤0.01% |
75,832
-46,702
| -38% | -USD 1.32 M |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
1824
American Integrity Insurance
AII
USD 578 M
| USD 2.03 M | ﹤0.01% |
107,695
+36,345
| +51% | +USD 657 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
1825
Ares Management
ARES
USD 30.2 mil M
| USD 2.03 M | ﹤0.01% |
+18,200
| Nuevas | +USD 2.18 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Marshall Wace en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Marshall Wace mantenía 3,898 posiciones por un valor de USD 127 mil M, un aumento de 26% frente a los USD 100 mil M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
Marshall Wace destinó USD 9280 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 771 nuevas posiciones y aumentó 1,083 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue LPL Financial: 975,627 acciones con un valor de USD 275 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 35% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 1033 M.
- La mayor compra de Marshall Wace en T2 2026 fue LPL Financial: 975,627 acciones por un valor de USD 275 M.
- Marshall Wace fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 9865 M.
- La mayor reducción de Marshall Wace durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 1033 M.
- Marshall Wace cerró por completo su posición en Merck en T2 2026, con una venta estimada de USD 325 M.
- Las diez principales posiciones de Marshall Wace representan 38% de su cartera de USD 127 mil M en T2 2026.
- Marshall Wace abrió 771 posiciones nuevas y cerró 795 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Marshall Wace aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 127 mil M.
Según el Informe 13F de Marshall Wace correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.