de Marshall & Sullivan Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Marshall & Sullivan Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q3	USD 6.97 M	Vender	72,973 -1,069	-1%	-USD 101 k	3.23%	8
2025 Q2	USD 6.76 M	Vender	74,042 -944	-1%	-USD 79 k	3.25%	10
2025 Q1	USD 5.87 M	Vender	74,986 -1,411	-2%	-USD 111 k	2.98%	15
2024 Q4	USD 5.65 M	Comprar	76,397 +403	+0.5%	+USD 30.2 k	2.76%	15
2024 Q3	USD 4.93 M	Vender	75,994 -1,074	-1%	-USD 70.6 k	2.37%	22
2024 Q2	USD 5.68 M	Vender	77,068 -1,205	-2%	-USD 89 k	2.84%	18
2024 Q1	USD 5.66 M	Vender	78,273 -719	-0.9%	-USD 47.4 k	2.8%	17
2023 Q4	USD 5.43 M	Vender	78,992 -122	-0.2%	-USD 7.05 k	2.87%	15
2023 Q3	USD 4.34 M	Vender	79,114 -455	-0.6%	-USD 27.5 k	2.53%	23
2023 Q2	USD 4.51 M	Comprar	79,569 +3,090	+4%	+USD 162 k	2.52%	23
2023 Q1	USD 4.01 M	Comprar	76,479 +37	+0%	+USD 2.71 k	2.43%	22
2022 Q4	USD 6.36 M	Vender	76,442 -3,736	-5%	-USD 290 k	3.99%	5
2022 Q3	USD 5.76 M	Comprar	80,178 +109	+0.1%	+USD 7.57 k	3.98%	6
2022 Q2	USD 5.06 M	Mantener	80,069	–	–	3.08%	15
2022 Q1	USD 6.75 M	Vender	80,069 -4,871	-6%	-USD 428 k	3.76%	8
2021 Q4	USD 7.14 M	Comprar	84,940 +501	+0.6%	+USD 40.5 k	3.44%	9
2021 Q3	USD 6.15 M	Comprar	+84,439	Nuevas	+USD 6.03 M	3.21%	13

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Marshall & Sullivan en SCHW: resumen de T3 2025

Marshall & Sullivan redujo su participación en Charles Schwab (SCHW) en 1.4% durante T3 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 101 k, y conservó 72,973 acciones valuadas en USD 6.97 M. La posición representa 3.23% de la cartera y ocupa el puesto #8.

Marshall & Sullivan reportó por primera vez una posición en SCHW en T3 2021 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 7.14 M en T4 2021. Al cierre de T3 2025, 2,175 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

Al cierre de T3 2025, Marshall & Sullivan tenía 72,973 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 6.97 M.
Marshall & Sullivan vendió 1,069 acciones de Charles Schwab en T3 2025, por un valor estimado de USD 101 k.
Charles Schwab representó 3.23% de la cartera de Marshall & Sullivan en T3 2025 y fue su posición número 8.
Marshall & Sullivan reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T3 2021 y la ha mantenido durante 17 trimestres desde entonces.
La posición de Marshall & Sullivan en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 7.14 M en T4 2021.
Al cierre de T3 2025, 2,175 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Marshall & Sullivan correspondiente a T3 2025, presentado el 15 oct 2025.