Mark Sheptoff Financial Planning
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de Mark Sheptoff Financial Planning iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Mark Sheptoff Financial Planning Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 482 k Mantener
644
– – 0.26% 62
2026
Q1 		USD 468 k Vender
644
-142
-18% -USD 97 k 0.25% 61
2025
Q4 		USD 538 k Vender
786
-126
-14% -USD 85.6 k 0.26% 58
2025
Q3 		USD 610 k Mantener
912
– – 0.29% 50
2025
Q2 		USD 566 k Vender
912
-5
-0.5% -USD 2.87 k 0.3% 50
2025
Q1 		USD 515 k Vender
917
-90
-9% -USD 53.1 k 0.28% 57
2024
Q4 		USD 593 k Comprar
1,007
+5
+0.5% +USD 2.96 k 0.32% 53
2024
Q3 		USD 578 k Comprar
1,002
+74
+8% +USD 41.1 k 0.31% 52
2024
Q2 		USD 508 k Comprar
928
+361
+64% +USD 190 k 0.28% 57
2024
Q1 		USD 298 k Comprar
567
+102
+22% +USD 51 k 0.17% 75
2023
Q4 		USD 222 k Comprar
465
+10
+2% +USD 4.48 k 0.13% 85
2023
Q3 		USD 196 k Comprar
455
+307
+207% +USD 137 k 0.13% 91
2023
Q2 		USD 66 k Mantener
148
– – 0.04% 143
2023
Q1 		USD 60.8 k Vender
148
-90
-38% -USD 36.1 k 0.04% 141
2022
Q4 		USD 91.4 k Mantener
238
– – 0.05% 115
2022
Q3 		USD 85 k Mantener
238
– – 0.05% 118
2022
Q2 		USD 90 k Mantener
238
– – 0.05% 121
2022
Q1 		USD 108 k Mantener
238
– – 0.05% 131
2021
Q4 		USD 114 k Comprar
238
+180
+310% +USD 83 k 0.05% 131
2021
Q3 		USD 16 k Mantener
58
– – 0.01% 267
2021
Q2 		USD 16 k Mantener
58
– – 0.01% 290
2021
Q1 		USD 16 k Mantener
58
– – 0.01% 250
2020
Q4 		USD 16 k Mantener
58
– – 0.01% 234
2020
Q3 		USD 16 k Mantener
58
– – 0.01% 201
2020
Q2 		USD 16 k Mantener
58
– – 0.01% 215
2020
Q1 		USD 16 k Mantener
58
– – 0.01% 191
2019
Q4 		USD 16 k Mantener
58
– – 0.01% 239
2019
Q3 		USD 16 k Mantener
58
– – 0.01% 231
2019
Q2 		USD 16 k Mantener
58
– – 0.01% 227
2019
Q1 		USD 16 k Comprar
58
+44
+314% +USD 12 k 0.01% 225
2018
Q4 		USD 4 k Comprar
+14
Nuevas +USD 3.8 k ﹤0.01% 287

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom AUM de USD 127 mil M 46.06% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Capula Management
Capula Management Grand Cayman, Cayman Islands AUM de USD 28 mil M 22.67% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Mark Sheptoff Financial Planning en IVV: resumen de T2 2026

Mark Sheptoff Financial Planning mantuvo sin cambios su posición en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en T2 2026, con 644 acciones por un valor de USD 482 k. La posición representa 0.26% de la cartera y ocupa el puesto #62.

Mark Sheptoff Financial Planning reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 610 k en T3 2025. Al cierre de T2 2026, 4,136 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T2 2026, Mark Sheptoff Financial Planning tenía 644 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 482 k.
  • Mark Sheptoff Financial Planning mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T2 2026.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 0.26% de la cartera de Mark Sheptoff Financial Planning en T2 2026 y fue su posición número 62.
  • Mark Sheptoff Financial Planning reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 31 trimestres desde entonces.
  • La posición de Mark Sheptoff Financial Planning en iShares Core S&P 500 ETF alcanzó su máximo de USD 610 k en T3 2025.
  • Al cierre de T2 2026, 4,136 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Mark Sheptoff Financial Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 13 ago 2026.