Mark Sheptoff Financial Planning
IVV-Symbol

Mark Sheptoff Financial Plannings iShares Core S&P 500 ETF IVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Mark Sheptoff Financial Planning Aktiendetails zu IVV Fondsaktivität für IVV
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		482.285 $ Halten
644
– – 0,26 % 62
2026
Q1 		468.175 $ Verkaufen
644
-142
-18 % -96.965 $ 0,25 % 61
2025
Q4 		538.221 $ Verkaufen
786
-126
-14 % -85.561 $ 0,26 % 58
2025
Q3 		610.318 $ Halten
912
– – 0,29 % 50
2025
Q2 		566.183 $ Verkaufen
912
-5
-0,5 % -2.871 $ 0,3 % 50
2025
Q1 		515.192 $ Verkaufen
917
-90
-9 % -53.146 $ 0,28 % 57
2024
Q4 		592.727 $ Kaufen
1.007
+5
+0,5 % +2.960 $ 0,32 % 53
2024
Q3 		577.902 $ Kaufen
1.002
+74
+8 % +41.145 $ 0,31 % 52
2024
Q2 		507.761 $ Kaufen
928
+361
+64 % +189.826 $ 0,28 % 57
2024
Q1 		298.247 $ Kaufen
567
+102
+22 % +51.037 $ 0,17 % 75
2023
Q4 		222.242 $ Kaufen
465
+10
+2 % +4.476 $ 0,13 % 85
2023
Q3 		195.520 $ Kaufen
455
+307
+207 % +137.320 $ 0,13 % 91
2023
Q2 		65.965 $ Halten
148
– – 0,04 % 143
2023
Q1 		60.840 $ Verkaufen
148
-90
-38 % -36.083 $ 0,04 % 141
2022
Q4 		91.442 $ Halten
238
– – 0,05 % 115
2022
Q3 		85.000 $ Halten
238
– – 0,05 % 118
2022
Q2 		90.000 $ Halten
238
– – 0,05 % 121
2022
Q1 		108.000 $ Halten
238
– – 0,05 % 131
2021
Q4 		114.000 $ Kaufen
238
+180
+310 % +82.953 $ 0,05 % 131
2021
Q3 		16.000 $ Halten
58
– – 0,01 % 267
2021
Q2 		16.000 $ Halten
58
– – 0,01 % 290
2021
Q1 		16.000 $ Halten
58
– – 0,01 % 250
2020
Q4 		16.000 $ Halten
58
– – 0,01 % 234
2020
Q3 		16.000 $ Halten
58
– – 0,01 % 201
2020
Q2 		16.000 $ Halten
58
– – 0,01 % 215
2020
Q1 		16.000 $ Halten
58
– – 0,01 % 191
2019
Q4 		16.000 $ Halten
58
– – 0,01 % 239
2019
Q3 		16.000 $ Halten
58
– – 0,01 % 231
2019
Q2 		16.000 $ Halten
58
– – 0,01 % 227
2019
Q1 		16.000 $ Kaufen
58
+44
+314 % +12.031 $ 0,01 % 225
2018
Q4 		4.000 $ Kaufen
+14
Neu +3.802 $ ﹤0,01 % 287

Weitere Fonds mit IVV im Portfolio

BlackRock
BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom 127 Mrd. $ AUM 46,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capula Management
Capula Management Grand Cayman, Cayman Islands 28 Mrd. $ AUM 22,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVV-Position von Mark Sheptoff Financial Planning: Q2 2026 im Rückblick

Mark Sheptoff Financial Planning hielt seine Position in iShares Core S&P 500 ETF (IVV) im Q2 2026 mit 644 Aktien im Wert von 482.285 $ unverändert. Die Position macht 0,26 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #62.

Mark Sheptoff Financial Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in IVV und hielt sie seitdem in 31 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 610.318 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 4.129 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVV.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Mark Sheptoff Financial Planning 644 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Wert von 482.285 $.
  • Mark Sheptoff Financial Planning ließ seinen Bestand an iShares Core S&P 500 ETF-Aktien in Q2 2026 unverändert.
  • iShares Core S&P 500 ETF machte in Q2 2026 0,26 % des Portfolios von Mark Sheptoff Financial Planning aus und war dessen Position auf Rang 62.
  • Mark Sheptoff Financial Planning meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in iShares Core S&P 500 ETF und hielt sie seitdem in 31 Quartalen.
  • Die Position von Mark Sheptoff Financial Planning in iShares Core S&P 500 ETF erreichte im Q3 2025 mit 610.318 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 4.129 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von Mark Sheptoff Financial Planning für Q2 2026 am 13. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .