de MA Private Wealth iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de MA Private Wealth Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 1.2 M	Vender	8,424 -2,425	-22%	-USD 332 k	0.18%	50
2026 Q1	USD 1.31 M	Mantener	10,849	–	–	0.22%	44
2025 Q4	USD 1.4 M	Comprar	10,849 +27	+0.2%	+USD 3.45 k	0.23%	44
2025 Q3	USD 1.36 M	Vender	10,822 -521	-5%	-USD 63 k	0.23%	41
2025 Q2	USD 1.32 M	Mantener	11,343	–	–	0.24%	41
2025 Q1	USD 1.16 M	Mantener	11,343	–	–	0.22%	39
2024 Q4	USD 1.25 M	Comprar	11,343 +65	+0.6%	+USD 7.26 k	0.23%	36
2024 Q3	USD 1.23 M	Vender	11,278 -732	-6%	-USD 76.7 k	0.23%	37
2024 Q2	USD 1.25 M	Mantener	12,010	–	–	0.25%	37
2024 Q1	USD 1.21 M	Mantener	12,010	–	–	0.25%	39
2023 Q4	USD 1.09 M	Vender	12,010 -1,069	-8%	-USD 90.7 k	0.23%	42
2023 Q3	USD 1.06 M	Mantener	13,079	–	–	0.25%	41
2023 Q2	USD 1.1 M	Comprar	13,079 +9	+0.1%	+USD 715	0.26%	40
2023 Q1	USD 1.02 M	Comprar	13,070 +3,817	+41%	+USD 288 k	0.25%	41
2022 Q4	USD 664 k	Comprar	9,253 +2,390	+35%	+USD 172 k	0.16%	47
2022 Q3	USD 480 k	Comprar	+6,863	Nuevas	+USD 515 k	0.12%	54

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

IMA Advisory Services Denver, Colorado AUM de USD 1599 M 29.08% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de MA Private Wealth en DSI: resumen de T2 2026

MA Private Wealth redujo su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 22% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 332 k, y conservó 8,424 acciones valuadas en USD 1.2 M. La posición representa 0.18% de la cartera y ocupa el puesto #50.

MA Private Wealth reportó por primera vez una posición en DSI en T3 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.4 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 639 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

Al cierre de T2 2026, MA Private Wealth tenía 8,424 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 1.2 M.
MA Private Wealth vendió 2,425 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 332 k.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.18% de la cartera de MA Private Wealth en T2 2026 y fue su posición número 50.
MA Private Wealth reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T3 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de MA Private Wealth en iShares MSCI KLD 400 Social ETF alcanzó su máximo de USD 1.4 M en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 639 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de MA Private Wealth correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.