de M Wealth Management LLC Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF VTEC Historial de posiciones en acciones

Cartera de M Wealth Management LLC Detalles de la acción VTEC Actividad de fondos de VTEC

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 770 k	Comprar	8,167 +4,178	+105%	+USD 410 k	0.59%	26
2026 Q2	USD 401 k	Comprar	+3,989	Nuevas	+USD 398 k	0.32%	44

Otros fondos que tienen VTEC en su cartera

Wedmont Private Capital West Chester, Pennsylvania AUM de USD 4181 M 18.65% Rendimiento estimado a 1 año

Bailard Foster City, California AUM de USD 4941 M 25.15% Rendimiento estimado a 1 año

Eclectic Associates Fullerton, California AUM de USD 895 M 10.23% Rendimiento estimado a 1 año

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

PFG Advisors Phoenix, Arizona AUM de USD 1965 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año

Luminvest Wealth Management Scottsdale, Arizona AUM de USD 380 M 9.63% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Management Network Mission Viejo, California AUM de USD 695 M 13.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de M Wealth Management LLC en VTEC: resumen de T3 2026

M Wealth Management LLC aumentó su participación en Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF (VTEC) en 105% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 410 k y elevar la posición a 8,167 acciones con un valor de USD 770 k. La posición representa 0.59% de la cartera y ocupa el puesto #26.

M Wealth Management LLC reportó por primera vez una posición en VTEC en T2 2026 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 58 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTEC.

Al cierre de T3 2026, M Wealth Management LLC tenía 8,167 acciones de Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF con un valor de USD 770 k.
M Wealth Management LLC compró 4,178 acciones de Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 410 k.
Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF representó 0.59% de la cartera de M Wealth Management LLC en T3 2026 y fue su posición número 26.
M Wealth Management LLC reportó por primera vez una posición en Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF en T2 2026 y la ha mantenido durante 2 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 58 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard California Tax-Exempt Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de M Wealth Management LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.