Lyell Wealth Management
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de Lyell Wealth Management Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lyell Wealth Management Detalles de la acción SCHD Actividad de fondos de SCHD
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 775 k Comprar
23,831
+1,001
+4% +USD 33.7 k 0.05% 142
2026
Q2 		USD 724 k Comprar
22,830
+101
+0.4% +USD 3.2 k 0.04% 143
2026
Q1 		USD 697 k Mantener
22,729
– – 0.05% 131
2025
Q4 		USD 623 k Vender
22,729
-600
-3% -USD 16.3 k 0.05% 134
2025
Q3 		USD 637 k Comprar
23,329
+150
+0.6% +USD 4.09 k 0.05% 139
2025
Q2 		USD 614 k Vender
23,179
-1,200
-5% -USD 31.3 k 0.05% 142
2025
Q1 		USD 682 k Vender
24,379
-1,648
-6% -USD 45.9 k 0.06% 131
2024
Q4 		USD 711 k Vender
26,027
-2,503
-9% -USD 71.2 k 0.06% 128
2024
Q3 		USD 804 k Vender
28,530
-1,275
-4% -USD 34.7 k 0.07% 128
2024
Q2 		USD 773 k Vender
29,805
-2,730
-8% -USD 71.1 k 0.07% 119
2024
Q1 		USD 874 k Comprar
32,535
+9,921
+44% +USD 256 k 0.09% 115
2023
Q4 		USD 574 k Comprar
22,614
+4,473
+25% +USD 107 k 0.07% 130
2023
Q3 		USD 428 k Vender
18,141
-2,283
-11% -USD 56 k 0.06% 132
2023
Q2 		USD 494 k Comprar
20,424
+111
+0.5% +USD 2.65 k 0.06% 133
2023
Q1 		USD 495 k Comprar
20,313
+1,041
+5% +USD 26 k 0.07% 138
2022
Q4 		USD 485 k Comprar
19,272
+39
+0.2% +USD 963 0.08% 135
2022
Q3 		USD 426 k Comprar
19,233
+2,739
+17% +USD 66.5 k 0.07% 134
2022
Q2 		USD 394 k Comprar
16,494
+111
+0.7% +USD 2.82 k 0.06% 146
2022
Q1 		USD 431 k Vender
16,383
-2,547
-13% -USD 66.7 k 0.06% 145
2021
Q4 		USD 510 k Comprar
+18,930
Nuevas +USD 492 k 0.06% 135

Otros fondos que tienen SCHD en su cartera

Rakuten Investment Management
Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de USD 40.7 mil M 21.08% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia AUM de USD 5653 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año
Cambridge Investment Research Advisors
Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa AUM de USD 45.2 mil M 20.72% Rendimiento estimado a 1 año
Keystone Financial Planning
Keystone Financial Planning Cleveland, Ohio AUM de USD 404 M 16.77% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Avantax Planning Partners
Avantax Planning Partners Dubuque, Iowa AUM de USD 3964 M 12.96% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año
KeyBank National Association
KeyBank National Association Cleveland, Ohio AUM de USD 30.6 mil M 20.91% Rendimiento estimado a 1 año
Kestra Advisory Services
Kestra Advisory Services Austin, Texas AUM de USD 35.1 mil M 20.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lyell Wealth Management en SCHD: resumen de T3 2026

Lyell Wealth Management aumentó su participación en Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) en 4.4% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 33.7 k y elevar la posición a 23,831 acciones con un valor de USD 775 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #142.

Lyell Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHD en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 874 k en T1 2024. Al cierre de T3 2026, 1,300 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHD.

  • Al cierre de T3 2026, Lyell Wealth Management tenía 23,831 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF con un valor de USD 775 k.
  • Lyell Wealth Management compró 1,001 acciones de Schwab US Dividend Equity ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 33.7 k.
  • Schwab US Dividend Equity ETF representó 0.05% de la cartera de Lyell Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 142.
  • Lyell Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab US Dividend Equity ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Lyell Wealth Management en Schwab US Dividend Equity ETF alcanzó su máximo de USD 874 k en T1 2024.
  • Al cierre de T3 2026, 1,300 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Dividend Equity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lyell Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 30 oct 2026.