Lyell Wealth Managements Schwab US Dividend Equity ETF SCHD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lyell Wealth Management Aktiendetails zu SCHD Fondsaktivität für SCHD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	775.217 $	Kaufen	23.831 +1.001	+4 %	+33.747 $	0,05 %	142
2026 Q2	723.944 $	Kaufen	22.830 +101	+0,4 %	+3.204 $	0,04 %	143
2026 Q1	697.326 $	Halten	22.729	–	–	0,05 %	131
2025 Q4	623.456 $	Verkaufen	22.729 -600	-3 %	-16.314 $	0,05 %	134
2025 Q3	636.882 $	Kaufen	23.329 +150	+0,6 %	+4.092 $	0,05 %	139
2025 Q2	614.244 $	Verkaufen	23.179 -1.200	-5 %	-31.338 $	0,05 %	142
2025 Q1	681.637 $	Verkaufen	24.379 -1.648	-6 %	-45.939 $	0,06 %	131
2024 Q4	711.059 $	Verkaufen	26.027 -2.503	-9 %	-71.156 $	0,06 %	128
2024 Q3	803.883 $	Verkaufen	28.530 -1.275	-4 %	-34.734 $	0,07 %	128
2024 Q2	772.548 $	Verkaufen	29.805 -2.730	-8 %	-71.062 $	0,07 %	119
2024 Q1	874.435 $	Kaufen	32.535 +9.921	+44 %	+256.303 $	0,09 %	115
2023 Q4	573.885 $	Kaufen	22.614 +4.473	+25 %	+106.592 $	0,07 %	130
2023 Q3	427.866 $	Verkaufen	18.141 -2.283	-11 %	-56.022 $	0,06 %	132
2023 Q2	494.416 $	Kaufen	20.424 +111	+0,5 %	+2.652 $	0,06 %	133
2023 Q1	495.361 $	Kaufen	20.313 +1.041	+5 %	+26.026 $	0,07 %	138
2022 Q4	485.237 $	Kaufen	19.272 +39	+0,2 %	+963 $	0,08 %	135
2022 Q3	426.000 $	Kaufen	19.233 +2.739	+17 %	+66.544 $	0,07 %	134
2022 Q2	394.000 $	Kaufen	16.494 +111	+0,7 %	+2.824 $	0,06 %	146
2022 Q1	431.000 $	Verkaufen	16.383 -2.547	-13 %	-66.696 $	0,06 %	145
2021 Q4	510.000 $	Kaufen	+18.930	Neu	+491.781 $	0,06 %	135

Weitere Fonds mit SCHD im Portfolio

Rakuten Investment Management Tokyo, Japan 40,7 Mrd. $ AUM 21,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia 5,65 Mrd. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Keystone Financial Planning Cleveland, Ohio 404 Mio. $ AUM 16,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Truist Financial Charlotte, North Carolina 84,4 Mrd. $ AUM 20,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana 18,6 Mrd. $ AUM 17,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Advisors Investment Management Augusta, Georgia 1,14 Mrd. $ AUM 11,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mirae Asset Global Investments Seoul, South Korea 57 Mrd. $ AUM 43,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Brookstone Capital Management Wheaton, Illinois 10,1 Mrd. $ AUM 17,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Howard Financial Services Dallas, Texas 954 Mio. $ AUM 13,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHD-Position von Lyell Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Lyell Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) im Q3 2026 um 4,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 33.747 $ und erhöhte die Position damit auf 23.831 Aktien im Wert von 775.217 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #142.

Lyell Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in SCHD und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 874.435 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 1.084 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHD.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lyell Wealth Management 23.831 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im Wert von 775.217 $.
Lyell Wealth Management kaufte im Q3 2026 1.001 Aktien von Schwab US Dividend Equity ETF im geschätzten Wert von 33.747 $.
Schwab US Dividend Equity ETF machte in Q3 2026 0,05 % des Portfolios von Lyell Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 142.
Lyell Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Schwab US Dividend Equity ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Lyell Wealth Management in Schwab US Dividend Equity ETF erreichte im Q1 2024 mit 874.435 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 1.084 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Dividend Equity ETF.

Auf Grundlage der von Lyell Wealth Management für Q3 2026 am 30. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .