de Lyell Wealth Management iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF IBDW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lyell Wealth Management Detalles de la acción IBDW Actividad de fondos de IBDW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 7.71 M	Comprar	369,802 +20,225	+6%	+USD 422 k	0.47%	57
2026 Q1	USD 7.32 M	Comprar	349,577 +17,300	+5%	+USD 365 k	0.54%	56
2025 Q4	USD 7.03 M	Comprar	332,277 +46,181	+16%	+USD 979 k	0.51%	63
2025 Q3	USD 6.07 M	Comprar	286,096 +33,096	+13%	+USD 697 k	0.45%	65
2025 Q2	USD 5.32 M	Comprar	253,000 +9,025	+4%	+USD 186 k	0.42%	68
2025 Q1	USD 5.06 M	Comprar	243,975 +7,000	+3%	+USD 144 k	0.47%	70
2024 Q4	USD 4.82 M	Comprar	236,975 +71,175	+43%	+USD 1.47 M	0.43%	67
2024 Q3	USD 3.52 M	Comprar	165,800 +138,250	+502%	+USD 2.88 M	0.32%	82
2024 Q2	USD 559 k	Comprar	27,550 +8,275	+43%	+USD 167 k	0.05%	132
2024 Q1	USD 395 k	Comprar	19,275 +6,550	+51%	+USD 134 k	0.04%	150
2023 Q4	USD 264 k	Comprar	+12,725	Nuevas	+USD 251 k	0.03%	168

Otros fondos que tienen IBDW en su cartera

Aptus Capital Advisors Fairhope, Alabama AUM de USD 14.6 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 7591 M 23.38% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Advisors Inc Tulsa, Oklahoma AUM de USD 6796 M 26.96% Rendimiento estimado a 1 año

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio AUM de USD 3824 M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Sarver Vrooman Wealth Advisors Kansas City, Missouri AUM de USD 170 M 4.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lyell Wealth Management en IBDW: resumen de T2 2026

Lyell Wealth Management aumentó su participación en iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF (IBDW) en 5.8% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 422 k y elevar la posición a 369,802 acciones con un valor de USD 7.71 M. La posición representa 0.47% de la cartera y ocupa el puesto #57.

Lyell Wealth Management reportó por primera vez una posición en IBDW en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 291 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBDW.

Al cierre de T2 2026, Lyell Wealth Management tenía 369,802 acciones de iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF con un valor de USD 7.71 M.
Lyell Wealth Management compró 20,225 acciones de iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 422 k.
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF representó 0.47% de la cartera de Lyell Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 57.
Lyell Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 291 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lyell Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.