Lyell Wealth Managements iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF IBDW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lyell Wealth Management Aktiendetails zu IBDW Fondsaktivität für IBDW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	7,71 Mio. $	Kaufen	369.802 +20.225	+6 %	+422.017 $	0,47 %	57
2026 Q1	7,32 Mio. $	Kaufen	349.577 +17.300	+5 %	+365.362 $	0,54 %	56
2025 Q4	7,03 Mio. $	Kaufen	332.277 +46.181	+16 %	+978.714 $	0,51 %	63
2025 Q3	6,07 Mio. $	Kaufen	286.096 +33.096	+13 %	+697.058 $	0,45 %	65
2025 Q2	5,32 Mio. $	Kaufen	253.000 +9.025	+4 %	+186.383 $	0,42 %	68
2025 Q1	5,06 Mio. $	Kaufen	243.975 +7.000	+3 %	+143.649 $	0,47 %	70
2024 Q4	4,82 Mio. $	Kaufen	236.975 +71.175	+43 %	+1,47 Mio. $	0,43 %	67
2024 Q3	3,52 Mio. $	Kaufen	165.800 +138.250	+502 %	+2,88 Mio. $	0,32 %	82
2024 Q2	558.990 $	Kaufen	27.550 +8.275	+43 %	+166.974 $	0,05 %	132
2024 Q1	394.945 $	Kaufen	19.275 +6.550	+51 %	+133.891 $	0,04 %	150
2023 Q4	264.298 $	Kaufen	+12.725	Neu	+250.593 $	0,03 %	168

Weitere Fonds mit IBDW im Portfolio

Aptus Capital Advisors Fairhope, Alabama 14,6 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia 7,59 Mrd. $ AUM 23,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Advisors Inc Tulsa, Oklahoma 6,8 Mrd. $ AUM 26,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio 3,82 Mrd. $ AUM 21,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SVWA

Sarver Vrooman Wealth Advisors Kansas City, Missouri 170 Mio. $ AUM 4,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBDW-Position von Lyell Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Lyell Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF (IBDW) im Q2 2026 um 5,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 422.017 $ und erhöhte die Position damit auf 369.802 Aktien im Wert von 7,71 Mio. $. Die Position macht 0,47 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #57.

Lyell Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in IBDW und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 291 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBDW.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lyell Wealth Management 369.802 Aktien von iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF im Wert von 7,71 Mio. $.
Lyell Wealth Management kaufte im Q2 2026 20.225 Aktien von iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF im geschätzten Wert von 422.017 $.
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF machte in Q2 2026 0,47 % des Portfolios von Lyell Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 57.
Lyell Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 291 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF.

Auf Grundlage der von Lyell Wealth Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .