de Lyell Wealth Management iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF IBDU Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lyell Wealth Management Detalles de la acción IBDU Actividad de fondos de IBDU

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 12.7 M	Comprar	546,943 +42,320	+8%	+USD 981 k	0.78%	41
2026 Q1	USD 11.7 M	Comprar	504,623 +18,557	+4%	+USD 434 k	0.86%	40
2025 Q4	USD 11.4 M	Comprar	486,066 +86,833	+22%	+USD 2.03 M	0.82%	44
2025 Q3	USD 9.37 M	Comprar	399,233 +33,497	+9%	+USD 782 k	0.7%	53
2025 Q2	USD 8.53 M	Comprar	365,736 +19,033	+5%	+USD 439 k	0.67%	56
2025 Q1	USD 8.02 M	Comprar	346,703 +19,125	+6%	+USD 439 k	0.75%	49
2024 Q4	USD 7.47 M	Comprar	327,578 +21,654	+7%	+USD 499 k	0.67%	52
2024 Q3	USD 7.19 M	Comprar	305,924 +57,724	+23%	+USD 1.34 M	0.65%	55
2024 Q2	USD 5.63 M	Comprar	248,200 +32,420	+15%	+USD 731 k	0.54%	60
2024 Q1	USD 4.92 M	Comprar	215,780 +36,285	+20%	+USD 828 k	0.5%	68
2023 Q4	USD 4.14 M	Comprar	179,495 +16,145	+10%	+USD 358 k	0.47%	68
2023 Q3	USD 3.58 M	Comprar	163,350 +11,255	+7%	+USD 250 k	0.48%	67
2023 Q2	USD 3.41 M	Comprar	152,095 +41,275	+37%	+USD 936 k	0.44%	73
2023 Q1	USD 2.54 M	Comprar	110,820 +30,020	+37%	+USD 678 k	0.35%	84
2022 Q4	USD 1.79 M	Comprar	+80,800	Nuevas	+USD 1.78 M	0.28%	88

Otros fondos que tienen IBDU en su cartera

Shufro Rose & Co New York AUM de USD 1741 M 34.09% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Aptus Capital Advisors Fairhope, Alabama AUM de USD 14.6 mil M 22.78% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Advisors Inc Tulsa, Oklahoma AUM de USD 6796 M 26.96% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 7737 M 15.52% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

HM Payson & Co Portland, Maine AUM de USD 7543 M 31.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lyell Wealth Management en IBDU: resumen de T2 2026

Lyell Wealth Management aumentó su participación en iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) en 8.4% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 981 k y elevar la posición a 546,943 acciones con un valor de USD 12.7 M. La posición representa 0.78% de la cartera y ocupa el puesto #41.

Lyell Wealth Management reportó por primera vez una posición en IBDU en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 388 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBDU.

Al cierre de T2 2026, Lyell Wealth Management tenía 546,943 acciones de iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF con un valor de USD 12.7 M.
Lyell Wealth Management compró 42,320 acciones de iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 981 k.
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF representó 0.78% de la cartera de Lyell Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 41.
Lyell Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 388 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lyell Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.