Lyell Wealth Managements iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF IBDU Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lyell Wealth Management Aktiendetails zu IBDU Fondsaktivität für IBDU

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	12,7 Mio. $	Kaufen	546.943 +42.320	+8 %	+981.003 $	0,78 %	41
2026 Q1	11,7 Mio. $	Kaufen	504.623 +18.557	+4 %	+434.115 $	0,86 %	40
2025 Q4	11,4 Mio. $	Kaufen	486.066 +86.833	+22 %	+2,03 Mio. $	0,82 %	44
2025 Q3	9,37 Mio. $	Kaufen	399.233 +33.497	+9 %	+782.413 $	0,7 %	53
2025 Q2	8,53 Mio. $	Kaufen	365.736 +19.033	+5 %	+439.002 $	0,67 %	56
2025 Q1	8,02 Mio. $	Kaufen	346.703 +19.125	+6 %	+438.542 $	0,75 %	49
2024 Q4	7,47 Mio. $	Kaufen	327.578 +21.654	+7 %	+498.813 $	0,67 %	52
2024 Q3	7,19 Mio. $	Kaufen	305.924 +57.724	+23 %	+1,34 Mio. $	0,65 %	55
2024 Q2	5,63 Mio. $	Kaufen	248.200 +32.420	+15 %	+731.340 $	0,54 %	60
2024 Q1	4,92 Mio. $	Kaufen	215.780 +36.285	+20 %	+827.850 $	0,5 %	68
2023 Q4	4,14 Mio. $	Kaufen	179.495 +16.145	+10 %	+357.833 $	0,47 %	68
2023 Q3	3,58 Mio. $	Kaufen	163.350 +11.255	+7 %	+250.256 $	0,48 %	67
2023 Q2	3,41 Mio. $	Kaufen	152.095 +41.275	+37 %	+935.659 $	0,44 %	73
2023 Q1	2,54 Mio. $	Kaufen	110.820 +30.020	+37 %	+678.407 $	0,35 %	84
2022 Q4	1,79 Mio. $	Kaufen	+80.800	Neu	+1,78 Mio. $	0,28 %	88

Weitere Fonds mit IBDU im Portfolio

Shufro Rose & Co New York 1,74 Mrd. $ AUM 34,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aptus Capital Advisors Fairhope, Alabama 14,6 Mrd. $ AUM 22,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Advisors Inc Tulsa, Oklahoma 6,8 Mrd. $ AUM 26,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia 7,59 Mrd. $ AUM 23,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HM Payson & Co Portland, Maine 7,54 Mrd. $ AUM 31,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBDU-Position von Lyell Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Lyell Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF (IBDU) im Q2 2026 um 8,4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 981.003 $ und erhöhte die Position damit auf 546.943 Aktien im Wert von 12,7 Mio. $. Die Position macht 0,78 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #41.

Lyell Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in IBDU und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 388 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBDU.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lyell Wealth Management 546.943 Aktien von iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF im Wert von 12,7 Mio. $.
Lyell Wealth Management kaufte im Q2 2026 42.320 Aktien von iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF im geschätzten Wert von 981.003 $.
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF machte in Q2 2026 0,78 % des Portfolios von Lyell Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 41.
Lyell Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 388 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF.

Auf Grundlage der von Lyell Wealth Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .