de Lyell Wealth Management iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF IBDT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lyell Wealth Management Detalles de la acción IBDT Actividad de fondos de IBDT

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 13.4 M	Comprar	529,578 +39,400	+8%	+USD 995 k	0.82%	38
2026 Q1	USD 12.4 M	Comprar	490,178 +10,863	+2%	+USD 276 k	0.91%	35
2025 Q4	USD 12.2 M	Comprar	479,315 +75,950	+19%	+USD 1.93 M	0.88%	40
2025 Q3	USD 10.3 M	Comprar	403,365 +29,512	+8%	+USD 750 k	0.76%	49
2025 Q2	USD 9.5 M	Comprar	373,853 +19,115	+5%	+USD 482 k	0.75%	47
2025 Q1	USD 8.96 M	Comprar	354,738 +23,720	+7%	+USD 594 k	0.84%	42
2024 Q4	USD 8.24 M	Comprar	331,018 +22,914	+7%	+USD 575 k	0.74%	48
2024 Q3	USD 7.87 M	Comprar	308,104 +46,353	+18%	+USD 1.17 M	0.72%	50
2024 Q2	USD 6.48 M	Comprar	261,751 +28,450	+12%	+USD 701 k	0.62%	55
2024 Q1	USD 5.81 M	Comprar	233,301 +74,135	+47%	+USD 1.85 M	0.59%	61
2023 Q4	USD 3.99 M	Comprar	159,166 +30,886	+24%	+USD 750 k	0.45%	70
2023 Q3	USD 3.08 M	Comprar	128,280 +9,825	+8%	+USD 239 k	0.41%	75
2023 Q2	USD 2.9 M	Comprar	118,455 +16,775	+16%	+USD 415 k	0.37%	82
2023 Q1	USD 2.54 M	Comprar	101,680 +24,170	+31%	+USD 597 k	0.36%	83
2022 Q4	USD 1.88 M	Comprar	+77,510	Nuevas	+USD 1.87 M	0.3%	85

Otros fondos que tienen IBDT en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Lido Advisors Los Angeles, California AUM de USD 36.8 mil M 26.6% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 7737 M 15.52% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Advisors Inc Tulsa, Oklahoma AUM de USD 6796 M 26.96% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

HM Payson & Co Portland, Maine AUM de USD 7543 M 31.34% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lyell Wealth Management en IBDT: resumen de T2 2026

Lyell Wealth Management aumentó su participación en iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) en 8% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 995 k y elevar la posición a 529,578 acciones con un valor de USD 13.4 M. La posición representa 0.82% de la cartera y ocupa el puesto #38.

Lyell Wealth Management reportó por primera vez una posición en IBDT en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 436 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IBDT.

Al cierre de T2 2026, Lyell Wealth Management tenía 529,578 acciones de iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF con un valor de USD 13.4 M.
Lyell Wealth Management compró 39,400 acciones de iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 995 k.
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF representó 0.82% de la cartera de Lyell Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 38.
Lyell Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
Al cierre de T2 2026, 436 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lyell Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 5 ago 2026.