Lyell Wealth Managements iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF IBDT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lyell Wealth Management Aktiendetails zu IBDT Fondsaktivität für IBDT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	13,4 Mio. $	Kaufen	529.578 +39.400	+8 %	+994.862 $	0,82 %	38
2026 Q1	12,4 Mio. $	Kaufen	490.178 +10.863	+2 %	+276.241 $	0,91 %	35
2025 Q4	12,2 Mio. $	Kaufen	479.315 +75.950	+19 %	+1,93 Mio. $	0,88 %	40
2025 Q3	10,3 Mio. $	Kaufen	403.365 +29.512	+8 %	+750.095 $	0,76 %	49
2025 Q2	9,5 Mio. $	Kaufen	373.853 +19.115	+5 %	+481.713 $	0,75 %	47
2025 Q1	8,96 Mio. $	Kaufen	354.738 +23.720	+7 %	+594.364 $	0,84 %	42
2024 Q4	8,24 Mio. $	Kaufen	331.018 +22.914	+7 %	+575.485 $	0,74 %	48
2024 Q3	7,87 Mio. $	Kaufen	308.104 +46.353	+18 %	+1,17 Mio. $	0,72 %	50
2024 Q2	6,48 Mio. $	Kaufen	261.751 +28.450	+12 %	+701.378 $	0,62 %	55
2024 Q1	5,81 Mio. $	Kaufen	233.301 +74.135	+47 %	+1,85 Mio. $	0,59 %	61
2023 Q4	3,99 Mio. $	Kaufen	159.166 +30.886	+24 %	+750.079 $	0,45 %	70
2023 Q3	3,08 Mio. $	Kaufen	128.280 +9.825	+8 %	+239.048 $	0,41 %	75
2023 Q2	2,9 Mio. $	Kaufen	118.455 +16.775	+16 %	+415.213 $	0,37 %	82
2023 Q1	2,54 Mio. $	Kaufen	101.680 +24.170	+31 %	+596.815 $	0,36 %	83
2022 Q4	1,88 Mio. $	Kaufen	+77.510	Neu	+1,87 Mio. $	0,3 %	85

Weitere Fonds mit IBDT im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lido Advisors Los Angeles, California 36,8 Mrd. $ AUM 26,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Investment Advisors Atlanta, Georgia 7,59 Mrd. $ AUM 23,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Advisors Inc Tulsa, Oklahoma 6,8 Mrd. $ AUM 26,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HM Payson & Co Portland, Maine 7,54 Mrd. $ AUM 31,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IBDT-Position von Lyell Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Lyell Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF (IBDT) im Q2 2026 um 8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 994.862 $ und erhöhte die Position damit auf 529.578 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $. Die Position macht 0,82 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #38.

Lyell Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in IBDT und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 436 von Wall St. Rank erfasste Fonds IBDT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lyell Wealth Management 529.578 Aktien von iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF im Wert von 13,4 Mio. $.
Lyell Wealth Management kaufte im Q2 2026 39.400 Aktien von iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF im geschätzten Wert von 994.862 $.
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF machte in Q2 2026 0,82 % des Portfolios von Lyell Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 38.
Lyell Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 436 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF.

Auf Grundlage der von Lyell Wealth Management für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .