de LWM Advisory Services iShares Russell 1000 Value ETF IWD Historial de posiciones en acciones

Cartera de LWM Advisory Services Detalles de la acción IWD Actividad de fondos de IWD

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	–	Vender	-1,983	Cerradas	-USD 424 k	–	86
2026 Q1	USD 424 k	Vender	1,983 -4,734	-70%	-USD 1.04 M	0.45%	49
2025 Q4	USD 1.41 M	Comprar	6,717 +874	+15%	+USD 181 k	0.83%	24
2025 Q3	USD 1.19 M	Comprar	5,843 +579	+11%	+USD 115 k	0.69%	28
2025 Q2	USD 1.02 M	Comprar	+5,264	Nuevas	+USD 975 k	0.71%	29
2023 Q4	–	Vender	-305	Cerradas	-USD 46.3 k	–	119
2023 Q3	USD 46.3 k	Comprar	+305	Nuevas	+USD 48.4 k	0.05%	90
2022 Q1	–	Vender	-2,304	Cerradas	-USD 387 k	–	118
2021 Q4	USD 387 k	Comprar	+2,304	Nuevas	+USD 377 k	0.48%	63

Otros fondos que tienen IWD en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de LWM Advisory Services en IWD: resumen de T2 2026

LWM Advisory Services cerró por completo su posición en iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) en T2 2026, liquidando una posición de 1,983 acciones por un valor estimado de USD 424 k.

LWM Advisory Services reportó por primera vez una posición en IWD en T4 2021 y la mantuvo durante 6 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.41 M en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 1,989 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWD.

LWM Advisory Services reportó que ya no tenía una posición en iShares Russell 1000 Value ETF al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
LWM Advisory Services vendió 1,983 acciones de iShares Russell 1000 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 424 k.
LWM Advisory Services reportó por primera vez una posición en iShares Russell 1000 Value ETF en T4 2021 y la mantuvo durante 6 trimestres.
La posición de LWM Advisory Services en iShares Russell 1000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 1.41 M en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 1,989 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 1000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de LWM Advisory Services correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.