LWM Advisory Servicess iShares Russell 1000 Value ETF IWD Verlauf der Aktienposition

Portfolio von LWM Advisory Services Aktiendetails zu IWD Fondsaktivität für IWD

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-1.983	Geschlossen	-423.839 $	–	86
2026 Q1	423.839 $	Verkaufen	1.983 -4.734	-70 %	-1,04 Mio. $	0,45 %	49
2025 Q4	1,41 Mio. $	Kaufen	6.717 +874	+15 %	+180.533 $	0,83 %	24
2025 Q3	1,19 Mio. $	Kaufen	5.843 +579	+11 %	+115.182 $	0,69 %	28
2025 Q2	1,02 Mio. $	Kaufen	+5.264	Neu	+974.906 $	0,71 %	29
2023 Q4	–	Verkaufen	-305	Geschlossen	-46.266 $	–	119
2023 Q3	46.266 $	Kaufen	+305	Neu	+48.374 $	0,05 %	90
2022 Q1	–	Verkaufen	-2.304	Geschlossen	-387.000 $	–	118
2021 Q4	387.000 $	Kaufen	+2.304	Neu	+377.484 $	0,48 %	63

Weitere Fonds mit IWD im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWD-Position von LWM Advisory Services: Q2 2026 im Rückblick

LWM Advisory Services hat die Position in iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 1.983 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 423.839 $.

LWM Advisory Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in IWD und hielt sie in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 1,41 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.985 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWD.

LWM Advisory Services meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in iShares Russell 1000 Value ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
LWM Advisory Services verkaufte 1.983 Aktien von iShares Russell 1000 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 423.839 $.
LWM Advisory Services meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares Russell 1000 Value ETF und hielt sie in 6 Quartalen.
Die Position von LWM Advisory Services in iShares Russell 1000 Value ETF erreichte im Q4 2025 mit 1,41 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.985 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell 1000 Value ETF.

Auf Grundlage der von LWM Advisory Services für Q2 2026 am 3. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .