de Lucia Wealth Services State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF SPTS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lucia Wealth Services Detalles de la acción SPTS Actividad de fondos de SPTS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2020 Q2	–	Vender	-68,362	Cerradas	-USD 2.1 M	–	195
2020 Q1	USD 2.1 M	Vender	68,362 -74,824	-52%	-USD 2.26 M	0.69%	27
2019 Q4	USD 4.29 M	Vender	143,186 -10,343	-7%	-USD 310 k	1.32%	22
2019 Q3	USD 4.61 M	Vender	153,529 -5,742	-4%	-USD 172 k	1.53%	23
2019 Q2	USD 4.78 M	Comprar	159,271 +61,371	+63%	+USD 1.83 M	1.64%	22
2019 Q1	USD 2.91 M	Comprar	97,900 +11,309	+13%	+USD 335 k	1%	24
2018 Q4	USD 2.56 M	Vender	86,591 -25,867	-23%	-USD 761 k	1.2%	23
2018 Q3	USD 3.31 M	Comprar	+112,458	Nuevas	+USD 3.32 M	1.03%	23

Otros fondos que tienen SPTS en su cartera

Municipal Employees' Retirement System of Michigan Lansing, Michigan AUM de USD 8925 M 5.51% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

AlphaStar Capital Management Cornelius, North Carolina AUM de USD 1672 M 14.1% Rendimiento estimado a 1 año

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Cape Cod Five Cents Savings Bank Orleans, Massachusetts AUM de USD 1230 M

Posición de Lucia Wealth Services en SPTS: resumen de T2 2020

Lucia Wealth Services cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF (SPTS) en T2 2020, liquidando una posición de 68,362 acciones por un valor estimado de USD 2.1 M.

Lucia Wealth Services reportó por primera vez una posición en SPTS en T3 2018 y la mantuvo durante 7 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 4.78 M en T2 2019. Al cierre de T2 2020, 235 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPTS.

Lucia Wealth Services reportó que ya no tenía una posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF al cierre de T2 2020, después de venderla por completo durante el trimestre.
Lucia Wealth Services vendió 68,362 acciones de State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF en T2 2020, por un valor estimado de USD 2.1 M.
Lucia Wealth Services reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF en T3 2018 y la mantuvo durante 7 trimestres.
La posición de Lucia Wealth Services en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF alcanzó su máximo de USD 4.78 M en T2 2019.
Al cierre de T2 2020, 235 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury Index ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lucia Wealth Services correspondiente a T2 2020, presentado el 29 jul 2020.