Carson Wealth (CWM LLC)
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de Carson Wealth (CWM LLC) State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF SPTS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Carson Wealth (CWM LLC) Detalles de la acción SPTS Actividad de fondos de SPTS
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q1 		USD 32.4 M Vender
1,110,595
-332,850
-23% -USD 9.7 M 0.09% 224
2025
Q4 		USD 42.3 M Vender
1,443,445
-181,455
-11% -USD 5.32 M 0.11% 165
2025
Q3 		USD 47.6 M Comprar
1,624,900
+764,809
+89% +USD 22.4 M 0.14% 133
2025
Q2 		USD 25.2 M Vender
860,091
-322,810
-27% -USD 9.42 M 0.09% 201
2025
Q1 		USD 34.6 M Comprar
1,182,901
+324,401
+38% +USD 9.43 M 0.14% 145
2024
Q4 		USD 24.9 M Vender
858,500
-999,695
-54% -USD 29.1 M 0.1% 180
2024
Q3 		USD 54.6 M Vender
1,858,195
-70,663
-4% -USD 2.06 M 0.24% 82
2024
Q2 		USD 55.7 M Comprar
1,928,858
+64,333
+3% +USD 1.85 M 0.26% 71
2024
Q1 		USD 53.9 M Comprar
1,864,525
+138,388
+8% +USD 4.01 M 0.26% 71
2023
Q4 		USD 50.1 M Comprar
1,726,137
+588,981
+52% +USD 17 M 0.27% 74
2023
Q3 		USD 32.7 M Vender
1,137,156
-536,977
-32% -USD 15.4 M 0.2% 102
2023
Q2 		USD 48.2 M Vender
1,674,133
-66,411
-4% -USD 1.93 M 0.3% 64
2023
Q1 		USD 50.9 M Comprar
1,740,544
+75,315
+5% +USD 2.18 M 0.34% 56
2022
Q4 		USD 48.1 M Vender
1,665,229
-169,629
-9% -USD 4.9 M 0.35% 57
2022
Q3 		USD 53 M Vender
1,834,858
-341,598
-16% -USD 10 M 0.42% 46
2022
Q2 		USD 64.1 M Vender
2,176,456
-57,640
-3% -USD 1.7 M 0.5% 42
2022
Q1 		USD 66.2 M Comprar
2,234,096
+246,653
+12% +USD 7.42 M 0.47% 39
2021
Q4 		USD 60.5 M Comprar
+1,987,443
Nuevas +USD 60.6 M 0.43% 40
2021
Q2 		USD 69.8 M Mantener
2,277,214
– – 0.56% 36
2021
Q1 		USD 69.8 M Mantener
2,277,214
– – 0.56% 36
2020
Q4 		USD 69.8 M Mantener
2,277,214
– – 0.56% 36
2020
Q3 		USD 69.8 M Mantener
2,277,214
– – 0.56% 36
2020
Q2 		USD 69.8 M Mantener
2,277,214
– – 0.56% 36
2020
Q1 		USD 69.8 M Mantener
2,277,214
– – 0.56% 36
2019
Q4 		USD 69.8 M Mantener
2,277,214
– – 0.56% 36
2019
Q3 		USD 69.8 M Mantener
2,277,214
– – 0.56% 36
2019
Q2 		USD 69.8 M Mantener
2,277,214
– – 0.56% 36
2019
Q1 		USD 69.8 M Comprar
2,277,214
+1,153,811
+103% +USD 34.2 M 0.56% 36
2018
Q4 		USD 33.2 M Comprar
1,123,403
+236,717
+27% +USD 6.97 M 0.83% 20
2018
Q3 		USD 26.1 M Comprar
886,686
+418,089
+89% +USD 12.3 M 0.67% 34
2018
Q2 		USD 13.9 M Comprar
468,597
+393,159
+521% +USD 11.6 M 0.46% 61
2018
Q1 		USD 2.24 M Comprar
75,438
+74,952
+15,422% +USD 2.22 M 0.09% 163
2017
Q4 		USD 15 k Comprar
+486
Nuevas +USD 14.6 k ﹤0.01% 778

Otros fondos que tienen SPTS en su cartera

Municipal Employees' Retirement System of Michigan
Municipal Employees' Retirement System of Michigan Lansing, Michigan AUM de USD 9053 M 13.04% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
GLOBALT Investments
GLOBALT Investments Atlanta, Georgia AUM de USD 2965 M 23.94% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Members Trust
Members Trust Tampa, Florida AUM de USD 3212 M 13.73% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Solutions Advisory Group
Financial Solutions Advisory Group Chicago, Illinois AUM de USD 791 M
Cerity Partners
Cerity Partners New York AUM de USD 82.7 mil M 28.53% Rendimiento estimado a 1 año
Evermay Wealth Management
Evermay Wealth Management Arlington, Virginia AUM de USD 971 M 17.81% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Carson Wealth (CWM LLC) en SPTS: resumen de T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) redujo su participación en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF (SPTS) en 23% durante T1 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 9.7 M, y conservó 1,110,595 acciones valuadas en USD 32.4 M. La posición representa 0.09% de la cartera y ocupa el puesto #224.

Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en SPTS en T4 2017 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 69.8 M en T2 2021. Al cierre de T1 2026, 424 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPTS.

  • Al cierre de T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) tenía 1,110,595 acciones de State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF con un valor de USD 32.4 M.
  • Carson Wealth (CWM LLC) vendió 332,850 acciones de State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF en T1 2026, por un valor estimado de USD 9.7 M.
  • State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF representó 0.09% de la cartera de Carson Wealth (CWM LLC) en T1 2026 y fue su posición número 224.
  • Carson Wealth (CWM LLC) reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces.
  • La posición de Carson Wealth (CWM LLC) en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF alcanzó su máximo de USD 69.8 M en T2 2021.
  • Al cierre de T1 2026, 424 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Carson Wealth (CWM LLC) correspondiente a T1 2026, presentado el 14 may 2026.