LPWM LLC
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de LPWM LLC iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Historial de posiciones en acciones

Cartera de LPWM LLC Detalles de la acción IWR Actividad de fondos de IWR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 5.33 M Comprar
49,968
+469
+0.9% +USD 51.9 k 1.16% 16
2026
Q2 		USD 5.46 M Comprar
49,499
+17
+0% +USD 1.79 k 1.21% 16
2026
Q1 		USD 4.81 M Comprar
49,482
+335
+0.7% +USD 33.5 k 1.21% 13
2025
Q4 		USD 4.73 M Comprar
49,147
+2,693
+6% +USD 259 k 1.19% 15
2025
Q3 		USD 4.49 M Comprar
46,454
+4,591
+11% +USD 435 k 1.2% 17
2025
Q2 		USD 3.85 M Vender
41,863
-218
-0.5% -USD 18.8 k 1.12% 19
2025
Q1 		USD 3.58 M Vender
42,081
-864
-2% -USD 77.1 k 1.15% 20
2024
Q4 		USD 3.8 M Comprar
42,945
+1,023
+2% +USD 92.9 k 1.22% 20
2024
Q3 		USD 3.66 M Comprar
41,922
+867
+2% +USD 73 k 1.2% 18
2024
Q2 		USD 3.32 M Comprar
41,055
+1,428
+4% +USD 116 k 1.15% 18
2024
Q1 		USD 3.25 M Comprar
39,627
+2,574
+7% +USD 204 k 1.19% 18
2023
Q4 		USD 2.82 M Comprar
37,053
+8,817
+31% +USD 626 k 1.11% 19
2023
Q3 		USD 1.93 M Comprar
28,236
+10,271
+57% +USD 749 k 0.87% 24
2023
Q2 		USD 1.32 M Vender
17,965
-548
-3% -USD 38.1 k 0.58% 25
2023
Q1 		USD 1.29 M Vender
18,513
-248
-1% -USD 17.5 k 0.62% 25
2022
Q4 		USD 1.31 M Vender
18,761
-3,359
-15% -USD 226 k 0.7% 24
2022
Q3 		USD 1.38 M Vender
22,120
-398
-2% -USD 27.4 k 0.82% 23
2022
Q2 		USD 1.5 M Vender
22,518
-1,533
-6% -USD 109 k 0.84% 20
2022
Q1 		USD 1.85 M Vender
24,051
-792
-3% -USD 61 k 0.92% 19
2021
Q4 		USD 2.06 M Comprar
24,843
+783
+3% +USD 64.3 k 1.09% 14
2021
Q3 		USD 1.9 M Comprar
24,060
+525
+2% +USD 42.1 k 1.13% 13
2021
Q2 		USD 1.88 M Comprar
23,535
+1,662
+8% +USD 129 k 1.13% 13
2021
Q1 		USD 1.64 M Comprar
21,873
+1,113
+5% +USD 80.5 k 1.1% 14
2020
Q4 		USD 1.42 M Comprar
20,760
+4,810
+30% +USD 306 k 1.06% 15
2020
Q3 		USD 924 k Comprar
15,950
+1,130
+8% +USD 64.3 k 0.75% 23
2020
Q2 		USD 794 k Vender
14,820
-1,648
-10% -USD 82.6 k 0.72% 25
2020
Q1 		USD 711 k Vender
16,468
-2,892
-15% -USD 159 k 0.77% 18
2019
Q4 		USD 1.15 M Comprar
+19,360
Nuevas +USD 1.11 M 1.07% 15

Otros fondos que tienen IWR en su cartera

Glenview Trust
Glenview Trust Louisville, Kentucky AUM de USD 7423 M 21.14% Rendimiento estimado a 1 año
Oakworth Capital
Oakworth Capital Birmingham, Alabama AUM de USD 2124 M 16.07% Rendimiento estimado a 1 año
Washington Trust
Washington Trust Westerly, Rhode Island AUM de USD 3227 M 23.24% Rendimiento estimado a 1 año
Robertson Stephens Wealth Management
Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4142 M 13.63% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington AUM de USD 5802 M 25.34% Rendimiento estimado a 1 año
Albion Financial Group
Albion Financial Group Salt Lake City, Utah AUM de USD 1770 M 14.95% Rendimiento estimado a 1 año
Wilmington Savings Fund Society
Wilmington Savings Fund Society Wilmington, Delaware AUM de USD 4386 M 17.99% Rendimiento estimado a 1 año
Stegner Investment Associates
Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky AUM de USD 215 M 15.51% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de LPWM LLC en IWR: resumen de T3 2026

LPWM LLC aumentó su participación en iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) en 0.95% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 51.9 k y elevar la posición a 49,968 acciones con un valor de USD 5.33 M. La posición representa 1.16% de la cartera y ocupa el puesto #16.

LPWM LLC reportó por primera vez una posición en IWR en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.46 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 703 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWR.

  • Al cierre de T3 2026, LPWM LLC tenía 49,968 acciones de iShares Russell Mid-Cap ETF con un valor de USD 5.33 M.
  • LPWM LLC compró 469 acciones de iShares Russell Mid-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 51.9 k.
  • iShares Russell Mid-Cap ETF representó 1.16% de la cartera de LPWM LLC en T3 2026 y fue su posición número 16.
  • LPWM LLC reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 28 trimestres desde entonces.
  • La posición de LPWM LLC en iShares Russell Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 5.46 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 703 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de LPWM LLC correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.