LPWM LLC
IWR-Symbol

LPWM LLCs iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von LPWM LLC Aktiendetails zu IWR Fondsaktivität für IWR
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		5,33 Mio. $ Kaufen
49.968
+469
+0,9 % +51.888 $ 1,16 % 16
2026
Q2 		5,46 Mio. $ Kaufen
49.499
+17
+0 % +1.788 $ 1,21 % 16
2026
Q1 		4,81 Mio. $ Kaufen
49.482
+335
+0,7 % +33.463 $ 1,21 % 13
2025
Q4 		4,73 Mio. $ Kaufen
49.147
+2.693
+6 % +258.923 $ 1,19 % 15
2025
Q3 		4,49 Mio. $ Kaufen
46.454
+4.591
+11 % +435.180 $ 1,2 % 17
2025
Q2 		3,85 Mio. $ Verkaufen
41.863
-218
-0,5 % -18.832 $ 1,12 % 19
2025
Q1 		3,58 Mio. $ Verkaufen
42.081
-864
-2 % -77.059 $ 1,15 % 20
2024
Q4 		3,8 Mio. $ Kaufen
42.945
+1.023
+2 % +92.853 $ 1,22 % 20
2024
Q3 		3,66 Mio. $ Kaufen
41.922
+867
+2 % +73.049 $ 1,2 % 18
2024
Q2 		3,32 Mio. $ Kaufen
41.055
+1.428
+4 % +116.228 $ 1,15 % 18
2024
Q1 		3,25 Mio. $ Kaufen
39.627
+2.574
+7 % +203.967 $ 1,19 % 18
2023
Q4 		2,82 Mio. $ Kaufen
37.053
+8.817
+31 % +626.362 $ 1,11 % 19
2023
Q3 		1,93 Mio. $ Kaufen
28.236
+10.271
+57 % +749.283 $ 0,87 % 24
2023
Q2 		1,32 Mio. $ Verkaufen
17.965
-548
-3 % -38.119 $ 0,58 % 25
2023
Q1 		1,29 Mio. $ Verkaufen
18.513
-248
-1 % -17.511 $ 0,62 % 25
2022
Q4 		1,31 Mio. $ Verkaufen
18.761
-3.359
-15 % -226.492 $ 0,7 % 24
2022
Q3 		1,38 Mio. $ Verkaufen
22.120
-398
-2 % -27.376 $ 0,82 % 23
2022
Q2 		1,5 Mio. $ Verkaufen
22.518
-1.533
-6 % -109.127 $ 0,84 % 20
2022
Q1 		1,85 Mio. $ Verkaufen
24.051
-792
-3 % -60.962 $ 0,92 % 19
2021
Q4 		2,06 Mio. $ Kaufen
24.843
+783
+3 % +64.269 $ 1,09 % 14
2021
Q3 		1,9 Mio. $ Kaufen
24.060
+525
+2 % +42.056 $ 1,13 % 13
2021
Q2 		1,88 Mio. $ Kaufen
23.535
+1.662
+8 % +128.924 $ 1,13 % 13
2021
Q1 		1,64 Mio. $ Kaufen
21.873
+1.113
+5 % +80.456 $ 1,1 % 14
2020
Q4 		1,42 Mio. $ Kaufen
20.760
+4.810
+30 % +306.384 $ 1,06 % 15
2020
Q3 		924.000 $ Kaufen
15.950
+1.130
+8 % +64.325 $ 0,75 % 23
2020
Q2 		794.000 $ Verkaufen
14.820
-1.648
-10 % -82.599 $ 0,72 % 25
2020
Q1 		711.000 $ Verkaufen
16.468
-2.892
-15 % -159.171 $ 0,77 % 18
2019
Q4 		1,15 Mio. $ Kaufen
+19.360
Neu +1,11 Mio. $ 1,07 % 15

Weitere Fonds mit IWR im Portfolio

Washington Trust
Washington Trust Westerly, Rhode Island 3,23 Mrd. $ AUM 23,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Robertson Stephens Wealth Management
Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California 4,14 Mrd. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington 5,8 Mrd. $ AUM 25,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Albion Financial Group
Albion Financial Group Salt Lake City, Utah 1,77 Mrd. $ AUM 14,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stegner Investment Associates
Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky 215 Mio. $ AUM 15,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valeo Financial Advisors
Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana 4,74 Mrd. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Coastline Trust
Coastline Trust Providence, Rhode Island 1,07 Mrd. $ AUM 21,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Fifth Third Wealth Advisors
Fifth Third Wealth Advisors Cincinnati, Ohio 3,78 Mrd. $ AUM 26,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWR-Position von LPWM LLC: Q3 2026 im Rückblick

LPWM LLC erhöhte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) im Q3 2026 um 0,95 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 51.888 $ und erhöhte die Position damit auf 49.968 Aktien im Wert von 5,33 Mio. $. Die Position macht 1,16 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #16.

LPWM LLC meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in IWR und hielt sie seitdem in 28 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 5,46 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 487 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWR.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt LPWM LLC 49.968 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im Wert von 5,33 Mio. $.
  • LPWM LLC kaufte im Q3 2026 469 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 51.888 $.
  • iShares Russell Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 1,16 % des Portfolios von LPWM LLC aus und war dessen Position auf Rang 16.
  • LPWM LLC meldete erstmals im Q4 2019 eine Position in iShares Russell Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 28 Quartalen.
  • Die Position von LPWM LLC in iShares Russell Mid-Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 5,46 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 487 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von LPWM LLC für Q3 2026 am 20. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .