de Lord & Richards Wealth Management Aptus Collared Investment Opportunity ETF ACIO Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lord & Richards Wealth Management Detalles de la acción ACIO Actividad de fondos de ACIO

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 10.6 M	Vender	225,459 -42,549	-16%	-USD 1.99 M	8.08%	2
2026 Q2	USD 12.4 M	Comprar	268,008 +8,472	+3%	+USD 385 k	9.68%	2
2026 Q1	USD 10.9 M	Comprar	259,536 +2,497	+1%	+USD 108 k	9.55%	2
2025 Q4	USD 11.2 M	Comprar	257,039 +8,803	+4%	+USD 385 k	9.65%	2
2025 Q3	USD 10.8 M	Comprar	248,236 +11,348	+5%	+USD 480 k	9.87%	1
2025 Q2	USD 9.8 M	Comprar	236,888 +35,804	+18%	+USD 1.41 M	10.25%	1
2025 Q1	USD 7.78 M	Comprar	201,084 +123,922	+161%	+USD 4.98 M	8.82%	1
2024 Q4	USD 3.1 M	Comprar	+77,162	Nuevas	+USD 3.12 M	6.55%	3

Otros fondos que tienen ACIO en su cartera

KFG Wealth Management Granger, Indiana AUM de USD 922 M 10.87% Rendimiento estimado a 1 año

Signal Advisors Wealth Detroit, Michigan AUM de USD 2271 M 16.1% Rendimiento estimado a 1 año

Second Line Capital Metairie, Louisiana AUM de USD 574 M 8.36% Rendimiento estimado a 1 año

First Heartland Consultants Lake St. Louis, Missouri AUM de USD 1504 M 13.03% Rendimiento estimado a 1 año

Sunburst Financial Group Vestavia Hills, Alabama AUM de USD 631 M 12.14% Rendimiento estimado a 1 año

Clarus Group Houston, Texas AUM de USD 303 M 16.99% Rendimiento estimado a 1 año

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware AUM de USD 2160 M 14.54% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

6SA

6th Street Advisors Daphne, Alabama AUM de USD 173 M

Compass Ion Advisors Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 1188 M 12.23% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lord & Richards Wealth Management en ACIO: resumen de T3 2026

Lord & Richards Wealth Management redujo su participación en Aptus Collared Investment Opportunity ETF (ACIO) en 16% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 1.99 M, y conservó 225,459 acciones valuadas en USD 10.6 M. La posición representa 8.08% de la cartera y ocupa el puesto #2.

Lord & Richards Wealth Management reportó por primera vez una posición en ACIO en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 12.4 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 94 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ACIO.

Al cierre de T3 2026, Lord & Richards Wealth Management tenía 225,459 acciones de Aptus Collared Investment Opportunity ETF con un valor de USD 10.6 M.
Lord & Richards Wealth Management vendió 42,549 acciones de Aptus Collared Investment Opportunity ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 1.99 M.
Aptus Collared Investment Opportunity ETF representó 8.08% de la cartera de Lord & Richards Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 2.
Lord & Richards Wealth Management reportó por primera vez una posición en Aptus Collared Investment Opportunity ETF en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
La posición de Lord & Richards Wealth Management en Aptus Collared Investment Opportunity ETF alcanzó su máximo de USD 12.4 M en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 94 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Aptus Collared Investment Opportunity ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lord & Richards Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.