Lord & Richards Wealth Managements Aptus Collared Investment Opportunity ETF ACIO Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lord & Richards Wealth Management Aktiendetails zu ACIO Fondsaktivität für ACIO

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	10,6 Mio. $	Verkaufen	225.459 -42.549	-16 %	-1,99 Mio. $	8,08 %	2
2026 Q2	12,4 Mio. $	Kaufen	268.008 +8.472	+3 %	+385.095 $	9,68 %	2
2026 Q1	10,9 Mio. $	Kaufen	259.536 +2.497	+1 %	+108.324 $	9,55 %	2
2025 Q4	11,2 Mio. $	Kaufen	257.039 +8.803	+4 %	+385.165 $	9,65 %	2
2025 Q3	10,8 Mio. $	Kaufen	248.236 +11.348	+5 %	+479.788 $	9,87 %	1
2025 Q2	9,8 Mio. $	Kaufen	236.888 +35.804	+18 %	+1,41 Mio. $	10,25 %	1
2025 Q1	7,78 Mio. $	Kaufen	201.084 +123.922	+161 %	+4,98 Mio. $	8,82 %	1
2024 Q4	3,1 Mio. $	Kaufen	+77.162	Neu	+3,12 Mio. $	6,55 %	3

Weitere Fonds mit ACIO im Portfolio

KFG Wealth Management Granger, Indiana 922 Mio. $ AUM 10,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Signal Advisors Wealth Detroit, Michigan 2,27 Mrd. $ AUM 16,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Heartland Consultants Lake St. Louis, Missouri 1,5 Mrd. $ AUM 13,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sunburst Financial Group Vestavia Hills, Alabama 631 Mio. $ AUM 12,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clarus Group Houston, Texas 303 Mio. $ AUM 16,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware 2,16 Mrd. $ AUM 14,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

6SA

6th Street Advisors Daphne, Alabama 173 Mio. $ AUM

Compass Ion Advisors Conshohocken, Pennsylvania 1,19 Mrd. $ AUM 12,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Purewater Capital Fort Worth, Texas 128 Mio. $ AUM

ACIO-Position von Lord & Richards Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Lord & Richards Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Aptus Collared Investment Opportunity ETF (ACIO) im Q3 2026 um 16 %, verkaufte schätzungsweise 1,99 Mio. $ und hielt danach 225.459 Aktien im Wert von 10,6 Mio. $. Die Position macht 8,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #2.

Lord & Richards Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in ACIO und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 12,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 43 von Wall St. Rank erfasste Fonds ACIO.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lord & Richards Wealth Management 225.459 Aktien von Aptus Collared Investment Opportunity ETF im Wert von 10,6 Mio. $.
Lord & Richards Wealth Management verkaufte 42.549 Aktien von Aptus Collared Investment Opportunity ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,99 Mio. $.
Aptus Collared Investment Opportunity ETF machte in Q3 2026 8,08 % des Portfolios von Lord & Richards Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 2.
Lord & Richards Wealth Management meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Aptus Collared Investment Opportunity ETF und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von Lord & Richards Wealth Management in Aptus Collared Investment Opportunity ETF erreichte im Q2 2026 mit 12,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 43 von Wall St. Rank erfasste Fonds Aptus Collared Investment Opportunity ETF.

Auf Grundlage der von Lord & Richards Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .