de LongView Wealth Management State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de LongView Wealth Management Detalles de la acción CWB Actividad de fondos de CWB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 587 k	Comprar	5,799 +19	+0.3%	+USD 1.96 k	0.14%	124
2026 Q2	USD 623 k	Comprar	5,780 +11	+0.2%	+USD 1.14 k	0.16%	114
2026 Q1	USD 570 k	Comprar	5,769 +15	+0.3%	+USD 1.4 k	0.14%	127
2025 Q4	USD 536 k	Comprar	5,754 +24	+0.4%	+USD 2.18 k	0.13%	138
2025 Q3	USD 519 k	Comprar	5,730 +18	+0.3%	+USD 1.55 k	0.14%	126
2025 Q2	USD 472 k	Comprar	5,712 +21	+0.4%	+USD 1.65 k	0.14%	122
2025 Q1	USD 436 k	Comprar	5,691 +13	+0.2%	+USD 1.03 k	0.13%	130
2024 Q4	USD 442 k	Comprar	5,678 +32	+0.6%	+USD 2.52 k	0.13%	126
2024 Q3	USD 432 k	Vender	5,646 -482	-8%	-USD 35.4 k	0.14%	122
2024 Q2	USD 442 k	Comprar	6,128 +21	+0.3%	+USD 1.5 k	0.16%	109
2024 Q1	USD 446 k	Comprar	6,107 +13	+0.2%	+USD 931	0.18%	112
2023 Q4	USD 433 k	Comprar	+6,094	Nuevas	+USD 414 k	0.19%	104

Otros fondos que tienen CWB en su cartera

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Lifestyle Asset Management Friendswood, Texas AUM de USD 414 M 22.88% Rendimiento estimado a 1 año

Financial & Tax Architects St Louis, Missouri AUM de USD 486 M 10.48% Rendimiento estimado a 1 año

Paladin Partners Hartland, Wisconsin AUM de USD 162 M 13.31% Rendimiento estimado a 1 año

Windsor Capital Management Phoenix, Arizona AUM de USD 389 M 10.81% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM de USD 1152 M 12.89% Rendimiento estimado a 1 año

Finward Bancorp Munster, Indiana AUM de USD 136 M 15.85% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de LongView Wealth Management en CWB: resumen de T3 2026

LongView Wealth Management aumentó su participación en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) en 0.33% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 1.96 k y elevar la posición a 5,799 acciones con un valor de USD 587 k. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #124.

LongView Wealth Management reportó por primera vez una posición en CWB en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 623 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 133 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CWB.

Al cierre de T3 2026, LongView Wealth Management tenía 5,799 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF con un valor de USD 587 k.
LongView Wealth Management compró 19 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 1.96 k.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF representó 0.14% de la cartera de LongView Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 124.
LongView Wealth Management reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T4 2023 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
La posición de LongView Wealth Management en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF alcanzó su máximo de USD 623 k en T2 2026.
Al cierre de T3 2026, 133 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de LongView Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 19 oct 2026.