de Lodestone Wealth Management Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lodestone Wealth Management Detalles de la acción SCHM Actividad de fondos de SCHM

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 617 k	Comprar	18,140 +2,132	+13%	+USD 75.5 k	0.21%	102
2026 Q2	USD 590 k	Comprar	16,008 +8,563	+115%	+USD 295 k	0.21%	101
2026 Q1	USD 231 k	Comprar	7,445 +3,026	+68%	+USD 96.3 k	0.09%	162
2025 Q4	USD 133 k	Comprar	+4,419	Nuevas	+USD 132 k	0.05%	200

Otros fondos que tienen SCHM en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 179 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 192 mil M 13.66% Rendimiento estimado a 1 año

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri AUM de USD 16.1 mil M 16.18% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4169 M 13.41% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año

Cerity Partners New York AUM de USD 87.3 mil M 22.01% Rendimiento estimado a 1 año

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 35 mil M 15.18% Rendimiento estimado a 1 año

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee AUM de USD 1898 M 9.33% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lodestone Wealth Management en SCHM: resumen de T3 2026

Lodestone Wealth Management aumentó su participación en Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) en 13% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 75.5 k y elevar la posición a 18,140 acciones con un valor de USD 617 k. La posición representa 0.21% de la cartera y ocupa el puesto #102.

Lodestone Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHM en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 961 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHM.

Al cierre de T3 2026, Lodestone Wealth Management tenía 18,140 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF con un valor de USD 617 k.
Lodestone Wealth Management compró 2,132 acciones de Schwab US Mid-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 75.5 k.
Schwab US Mid-Cap ETF representó 0.21% de la cartera de Lodestone Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 102.
Lodestone Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab US Mid-Cap ETF en T4 2025 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 961 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Lodestone Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.