Lodestone Wealth Managements Schwab US Mid-Cap ETF SCHM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lodestone Wealth Management Aktiendetails zu SCHM Fondsaktivität für SCHM

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	617.119 $	Kaufen	18.140 +2.132	+13 %	+75.482 $	0,21 %	102
2026 Q2	590.218 $	Kaufen	16.008 +8.563	+115 %	+294.719 $	0,21 %	101
2026 Q1	230.507 $	Kaufen	7.445 +3.026	+68 %	+96.348 $	0,09 %	162
2025 Q4	132.867 $	Kaufen	+4.419	Neu	+131.729 $	0,05 %	200

Weitere Fonds mit SCHM im Portfolio

Legacy Wealth Management (Tennessee) Memphis, Tennessee 1,9 Mrd. $ AUM 9,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fragasso Financial Advisors Sewickley, Pennsylvania 1,99 Mrd. $ AUM 16,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prime Capital Investment Advisors Overland Park, Kansas 10,2 Mrd. $ AUM 17,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

93 Financial Group Woburn, Massachusetts 242 Mio. $ AUM 10,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Solutions Advisory Group Chicago, Illinois 788 Mio. $ AUM

Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Chicago Partners Investment Group Chicago, Illinois 5,45 Mrd. $ AUM 19,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BLB&B Advisors Montgomeryville, Pennsylvania 2,78 Mrd. $ AUM 18,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mokosak Advisory Group Urbandale, Iowa 454 Mio. $ AUM 14,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHM-Position von Lodestone Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Lodestone Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) im Q3 2026 um 13 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 75.482 $ und erhöhte die Position damit auf 18.140 Aktien im Wert von 617.119 $. Die Position macht 0,21 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #102.

Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in SCHM und hielt sie seitdem in 4 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 504 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHM.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Lodestone Wealth Management 18.140 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im Wert von 617.119 $.
Lodestone Wealth Management kaufte im Q3 2026 2.132 Aktien von Schwab US Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 75.482 $.
Schwab US Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 0,21 % des Portfolios von Lodestone Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 102.
Lodestone Wealth Management meldete erstmals im Q4 2025 eine Position in Schwab US Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 4 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 504 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Lodestone Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .