de Lodestone Wealth Management WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund DGS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Lodestone Wealth Management Detalles de la acción DGS Actividad de fondos de DGS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.14 M	Comprar	18,089 +1,774	+11%	+USD 112 k	0.38%	70
2026 Q2	USD 1.06 M	Comprar	16,315 +265	+2%	+USD 17 k	0.37%	78
2026 Q1	USD 965 k	Comprar	16,050 +832	+5%	+USD 50.9 k	0.38%	70
2025 Q4	USD 871 k	Vender	15,218 -547	-3%	-USD 31.1 k	0.35%	72
2025 Q3	USD 900 k	Comprar	15,765 +589	+4%	+USD 33.4 k	0.4%	70
2025 Q2	USD 838 k	Vender	15,176 -1,366	-8%	-USD 69.9 k	0.41%	69
2025 Q1	USD 799 k	Comprar	+16,542	Nuevas	+USD 811 k	0.43%	67
2024 Q4	–	Vender	-16,586	Cerradas	-USD 891 k	–	156
2024 Q3	USD 891 k	Vender	16,586 -2,353	-12%	-USD 123 k	0.45%	63
2024 Q2	USD 974 k	Comprar	+18,939	Nuevas	+USD 975 k	0.51%	62

Otros fondos que tienen DGS en su cartera

Baker Ellis Asset Management Vancouver, Washington AUM de USD 917 M 26.82% Rendimiento estimado a 1 año

NCM

Neumann Capital Management Foster City, California AUM de USD 391 M 14.43% Rendimiento estimado a 1 año

Blueline Advisors Exeter, New Hampshire AUM de USD 142 M 7.87% Rendimiento estimado a 1 año

PWMA

Pension & Wealth Management Advisors Waltham, Massachusetts AUM de USD 441 M 9.69% Rendimiento estimado a 1 año

SWM

Stonebridge Wealth Management Oak Brook, Illinois AUM de USD 112 M 8.37% Rendimiento estimado a 1 año

Discipline Wealth Solutions Greenville, South Carolina AUM de USD 1152 M 12.89% Rendimiento estimado a 1 año

LFS

Leibman Financial Services Louisville, Nebraska AUM de USD 145 M 10.64% Rendimiento estimado a 1 año

SPA

Shore Point Advisors Brielle, New Jersey AUM de USD 315 M 12.9% Rendimiento estimado a 1 año

EFS

Econ Financial Services Harrisburg, Pennsylvania AUM de USD 239 M 2.77% Rendimiento estimado a 1 año

MCRM

Midway Capital Research & Management Chicago, Illinois AUM de USD 118 M 30.22% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Lodestone Wealth Management en DGS: resumen de T3 2026

Lodestone Wealth Management aumentó su participación en WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) en 11% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 112 k y elevar la posición a 18,089 acciones con un valor de USD 1.14 M. La posición representa 0.38% de la cartera y ocupa el puesto #70.

Lodestone Wealth Management reportó por primera vez una posición en DGS en T2 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 48 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DGS.

Al cierre de T3 2026, Lodestone Wealth Management tenía 18,089 acciones de WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund con un valor de USD 1.14 M.
Lodestone Wealth Management compró 1,774 acciones de WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund en T3 2026, por un monto estimado de USD 112 k.
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund representó 0.38% de la cartera de Lodestone Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 70.
Lodestone Wealth Management reportó por primera vez una posición en WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund en T2 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 48 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Lodestone Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.